Gestion de patrimoine

Bâtir un patrimoine, c’est bien plus qu’une question d’argent. C’est aussi la planification de vos projets dans le temps, et tout au long de votre vie.

Planification successorale

L’élaboration d’un plan successoral peut éviter à vos bénéficiaires bien des problèmes. Nous pouvons vous aider à bien planifier votre succession.

Pour vous assurer que vos volontés soient respectées, vous devez avoir un plan de succession et un testament conforme et à jour. L’élaboration d’un plan successoral évitera à vos bénéficiaires bien des problèmes. 

Pour ce faire, il vous faut :

  • définir les objectifs de votre plan successoral;
  • déterminer la liste de vos volontés (la nomination de vos bénéficiaires, la façon de disposer d’un bien, le choix des tuteurs pour vos enfants mineurs, etc.);
  • établir les besoins financiers de vos héritiers, tels que les études de vos enfants, le paiement de l’hypothèque, etc.;
  • évaluer votre protection et votre bien-être en cas d’inaptitude; et
  • minimiser le fardeau fiscal et maximiser les liquidités disponibles pour vos proches.

Votre conseiller peut vous guider vers des professionnels de confiance pour l’élaboration d’une bonne stratégie successorale pour votre situation. Contactez-le dès aujourd’hui pour en discuter.