Gestion de patrimoine

Bâtir un patrimoine, c’est bien plus qu’une question d’argent. C’est aussi la planification de vos projets dans le temps, et tout au long de votre vie.

Planification financière

Vous désirez mieux gérer vos dettes, planifier les études de vos enfants ou entreprendre un projet d’importance? Nous vous aidons à bien planifier.

Une bonne planification financière* incorpore à la fois une analyse objective et globale de votre situation financière et un plan d’action et de recommandations visant à vous aider à atteindre un certain niveau d’indépendance financière et à enrichir votre patrimoine.

Que vous cherchiez à épargner pour votre retraite, apprendre à mieux gérer vos dettes personnelles, planifier les études supérieures de vos enfants ou entreprendre un projet d’importance, votre conseiller sera en mesure de vous proposer les solutions les mieux adaptées. Ils vous aideront notamment à :

  • établir vos objectifs financiers ;
  • dresser et analyser votre bilan personnel et votre budget ;
  • évaluer vos besoins et votre capacité à y subvenir ; et
  • déterminer les stratégies financières et fiscales qui vous permettront de gérer vos avoirs et vos dettes d’une façon efficace tout en maximisant votre valeur nette.

Consultez notre section retraite pour en savoir davantage sur ce sujet ou communiquez avec votre conseiller pour discuter d’un plan d’action qui vous aidera à atteindre vos objectifs.

* Au Québec la planification financière est offerte par des conseillers dûment inscrits auprès de l’IQPF.