Vos relevés et rapports de portefeuille d’investissement

Des outils pour suivre le progrès de vos placements

Votre relevé et vos rapports de portefeuille d’investissement renferment de précieux renseignements, vous présentant ainsi le portrait clair de votre situation financière. Ils constituent un complément fondamental à l’expertise et à l’accompagnement offerts par votre conseiller en placement. Ces outils conviviaux vous permettent de suivre facilement le progrès de votre portefeuille entre chaque discussion avec votre conseiller.

Plus de transparence et d’accessibilité

Dans le but de vous offrir plus d’information et de transparence quant à vos placements, 2 nouveaux rapports annuels seront désormais joints à votre relevé de portefeuille d’investissement de décembre : le Rapport sur le rendement des placements et le Rapport annuel des frais et de la rémunération.

rapport fr

Relevé de portefeuille d’investissement


Ce relevé, émis au minimum 4 fois par année, présente un résumé de la valeur de votre portefeuille. Il décrit la répartition et le détail de vos actifs ainsi que les activités de chacun de vos comptes.

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rapport rendement

Rapports annuels de rendement et des frais et de la rémunération


Ces rapports, émis au 31 décembre, présentent le rendement de vos placements et résument les montants que nous avons reçus directement et/ou indirectement pour nos conseils et services rendus au cours des 12 derniers mois.

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