Protéger votre patrimoine familial

Assurez la protection de tous ceux que vous aimez

 

 

Votre famille est entre bonnes mains

Vous travaillez dur pour le bien de votre famille. Quoiqu'il arrive, vos proches pourront maintenir un mode de vie confortable.

Votre conseiller en placement vous accompagne aujourd'hui et demain

Conseiller en placement ayant une idée

Il vous outille pour bâtir vos projets

Il vous écoute attentivement et vous aide à tout mettre en place pour accomplir vos objectifs de vie.

Une main qui donne de l'argent à une autre

Il vous guide dans vos finances

Il vous accompagne dans vos prises de décision pour mieux protéger votre bien-être financier.

Un document préparé par le conseiller en placement

Il vous prépare pour demain

Il vous aide à planifier votre succession pour assurer la qualité de vie des gens que vous aimez. 

Comment veiller au bien-être de votre famille

Homme hospitalisé avec une jambe dans le plâtre

Si la maladie frappait

  • Une bonne protection permet de compenser une perte subite de salaire. Votre conseiller peut vous renseigner.
  • Confiez la gestion de vos biens auprès de votre conjoint avec un mandat de protection.
Couple âgé discutant de sa succession

Si vous deviez nous quitter

  • Un plan successoral permet entre autres d'assurer le juste partage de vos avoirs. Demandez à votre conseiller de vous guider.
  • Vous ne voulez pas que vos héritiers liquident vos avoirs trop rapidement? C'est l'une des raisons qui justifie la création d'une fiducie testamentaire.
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Le saviez-vous?

Un Canadien sur trois, âgé de 40 à 65 ans, est frappé d’invalidité pendant plus de trois mois.1

1.Source : Info Conseil - L’assurance invalidité ou la conservation du pouvoir d’achat - Numéro 6.1.1.lC1 - Avril 2018 - Publié par la Banque Nationale.

Notre savoir-faire à votre service

Planification financière

Vous souhaitez bâtir une fortune pour en faire profiter toute la famille? Nous avons tous les outils pour y parvenir.

Gestion de portefeuille

Passez plus de temps avec vos proches en confiant la gestion de votre portefeuille à un expert.

Planification fiscale

Mettez en place des stratégies pour réduire votre facture fiscale.

Un ami de la famille

Consolidez votre patrimoine en confiant tous les portefeuilles de la famille à votre conseiller.

 

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