Planification financière
Accomplissez vos objectifs avec l'appui de votre conseiller en gestion de patrimoine
En bref
La planification financière, c’est quoi?
- C’est un plan d’action clair que vous préparez avec votre conseiller en gestion de patrimoine pour consolider votre patrimoine.
- Les différentes facettes de vos finances sont documentées, analysées et soutenues par des stratégies fiscales efficaces.
Principaux avantages
- Une meilleure gestion de vos finances.
- Plus de tranquillité d’esprit.
- La priorisation de vos projets et la justification de vos décisions.
Traçons le chemin pour atteindre vos objectifs
D'abord, faisons connaissance
Tout commence par bien vous connaître. Quels sont vos objectifs et vos appréhensions? Ces deux simples questions permettent d'aiguiller nos recommandations.
Définissons ensuite notre stratégie
Votre conseiller rédige avec vous l'énoncé de politique de placement. C'est le document qui définit les bases de votre portefeuille. C'est l'équivalent d'un plan d'architecture.
Puis construisons votre portefeuille
Vous choisissez les produits d'investissement qui répondent le mieux à vos besoins. Fiez-vous à votre conseiller, il surveille votre portefeuille et effectue avec vous un suivi régulier.
C'est si simple quand on est accompagné.
Notre savoir-faire à votre service
Gestion de portefeuille
Discutez des stratégies les plus efficaces pour atteindre vos objectifs financiers.
Planification fiscale
Optimisez votre plan financier sans laisser les impôts en profiter.
Parlons de vos projets
Avec votre conseiller en gestion de patrimoine, vous trouverez des solutions que vous n’avez peut-être jamais envisagées.
