Planifier votre succession

Préparez la gestion de votre héritage l'esprit tranquille

 

Faciliter la vie de votre famille

Partagez les fruits de votre travail en léguant votre patrimoine familial selon vos volontés. Vous éviterez à vos proches de prendre des décisions délicates en votre absence.

Le rôle clé de votre conseiller en placement

Conseiller en placement observant avec une loupe

Il comprend vos besoins

Son analyse personnalisée tient compte de vos avoirs et de votre contexte familial unique.

Conseiller en placement avec un rapport de stratégies

Il connaît son métier

Les stratégies qu'il met en place permettent de réduire les conséquences de l'impôt sur vos héritiers.

Conseiller en placement avec un document de suivi

Il fait un suivi régulier

Périodiquement, il révise votre plan successoral selon l'évolution de votre situation financière et personnelle.

Un soutien constant pour toutes vos décisions

Femme concentrée, rédigeant un plan successoral sur son ordinateur portable

Rédaction d'un plan successoral

Votre testament vous garantit que vos biens seront remis à qui vous voulez et selon votre vision.

Client souriant faisant affaire avec son conseiller en placement

Choix d'un liquidateur

Choisir un exécuteur testamentaire n'est pas une mince tâche, car c’est à lui que reviendra la responsabilité de gérer votre succession.

Trois personnes discutant de fiducie

Création d'une fiducie

Vous pouvez partir l'esprit en paix en organisant la répartition, l’utilisation, la distribution et la gestion de votre patrimoine de votre vivant. 

Volontaires organisant une collecte de dons

Don à un organisme

Faire un don à une cause qui vous tient à coeur ou créer un fonds dans la Fondation Philantra est un bon moyen de laisser votre marque tout en bénéficiant d'avantages fiscaux.

Pictogramme point d'interrogation

Le saviez-vous?

Un liquidateur peut consacrer jusqu’à 4 ans pour mener à terme une succession.1

[1]  Source : La liste de contrôle de l’exécuteur . p.1 CWA- Document publié par la Banque Nationale du Canada.

Notre savoir-faire à votre service

Planification successorale

Planifier votre succession est le meilleur moyen de faire respecter vos volontés et d'éviter les mésententes entre vos héritiers. 

Gestion de portefeuille

Votre retraite approche ou vous êtes à la retraite? Il est temps de penser à protéger votre patrimoine et à réduire le risque de votre portefeuille.

Planification fiscale

Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour maintenir votre train de vie avec vos revenus de retraite?

Besoin d'aide pour votre succession?

L'équipe d'experts de votre conseiller en placement vous guide afin d'établir un plan successoral.

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