Planifier votre succession
Préparez la gestion de votre héritage l'esprit tranquille
Faciliter la vie de votre famille
Partagez les fruits de votre travail en léguant votre patrimoine familial selon vos volontés. Vous éviterez à vos proches de prendre des décisions délicates en votre absence.
Le rôle clé de votre conseiller en gestion de patrimoine
Il comprend vos besoins
Son analyse personnalisée tient compte de vos avoirs et de votre contexte familial unique.
Il connaît son métier
Les stratégies qu'il met en place permettent de réduire les conséquences de l'impôt sur vos héritiers.
Il fait un suivi régulier
Périodiquement, il révise votre plan successoral selon l'évolution de votre situation financière et personnelle.
Un soutien constant pour toutes vos décisions
Rédaction d'un plan successoral
Votre testament vous garantit que vos biens seront remis à qui vous voulez et selon votre vision.
Choix d'un liquidateur
Choisir un exécuteur testamentaire n'est pas une mince tâche, car c’est à lui que reviendra la responsabilité de gérer votre succession.
Création d'une fiducie
Vous pouvez partir l'esprit en paix en organisant la répartition, l’utilisation, la distribution et la gestion de votre patrimoine de votre vivant.
Don à un organisme
Faire un don à une cause qui vous tient à coeur ou créer un fonds dans la Fondation Philantra est un bon moyen de laisser votre marque tout en bénéficiant d'avantages fiscaux.
Le saviez-vous?
Un liquidateur peut consacrer jusqu’à 4 ans pour mener à terme une succession.1
[1] Source : La
liste de contrôle de l’exécuteur
.
p.1 CWA- Document publié par la Banque Nationale du Canada.
Notre savoir-faire à votre service
Planification successorale
Planifier votre succession est le meilleur moyen de faire respecter vos volontés et d'éviter les mésententes entre vos héritiers.
Gestion de portefeuille
Votre retraite approche ou vous êtes à la retraite? Il est temps de penser à protéger votre patrimoine et à réduire le risque de votre portefeuille.
Planification fiscale
Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour maintenir votre train de vie avec vos revenus de retraite?
Besoin d'aide pour votre succession?
L'équipe d'experts de votre conseiller en gestion de patrimoine vous guide afin d'établir un plan successoral.
