Au fil des années, nous avons eu la chance d’élaborer des centaines
de plan financiers pour des familles dans des situations plus
différentes les unes que les autres.
Bien que chaque plan soit différent, la question principale demeure
la même : allez-vous avoir suffisamment d’argent pour votre retraite?
Qu’à cela ne tienne, la simplicité de cette question est loin d’être
représentative de tous les éléments qu’il faut prendre en
considération pour y répondre.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous dévoiler les étapes du
processus par lequel nous abordons chaque planification financière
pour nos clients. Dans ce document, nous avons concilié l’information
pertinente dans le but de vous accompagner tout au long de la mise en
place de votre plan financier. Attendez-vous à y retrouver les étapes
cruciales d’un plan solide ainsi que plusieurs éléments importants à
prendre en considération.
Plus précisément, vous apprendrez :
- Une façon rapide d’évaluer votre surplus/déficit
budgétaire
- Des moyens pour réduire votre facture fiscale
grâce aux comptes enregistrés
- Comment bâtir un portefeuille
de placements bien diversifié
- Les questions à se poser
avant de prendre sa retraite
- Comment simplifier votre
planification successorale
Pour m’assurer que vous ne vous écarterez pas de votre objectif,
nous vous avons également préparé une liste de contrôle avec tous les
points ne pas oublier.
Jetez-y un coup d’œil et
communiquez avec nous si vous avez des questions.