Un plan financier en 6 étapes

Au fil des années, nous avons eu la chance d’élaborer des centaines de plan financiers pour des familles dans des situations plus différentes les unes que les autres.

Bien que chaque plan soit différent, la question principale demeure la même : allez-vous avoir suffisamment d’argent pour votre retraite?

Qu’à cela ne tienne, la simplicité de cette question est loin d’être représentative de tous les éléments qu’il faut prendre en considération pour y répondre.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous dévoiler les étapes du processus par lequel nous abordons chaque planification financière pour nos clients. Dans ce document, nous avons concilié l’information pertinente dans le but de vous accompagner tout au long de la mise en place de votre plan financier. Attendez-vous à y retrouver les étapes cruciales d’un plan solide ainsi que plusieurs éléments importants à prendre en considération.

Plus précisément, vous apprendrez :
 

• Une façon rapide d’évaluer votre surplus/déficit budgétaire
• Des moyens pour réduire votre facture fiscale grâce aux comptes enregistrés
• Comment bâtir un portefeuille de placements bien diversifié
• Les questions à se poser avant de prendre sa retraite
• Comment simplifier votre planification successorale

Pour m’assurer que vous ne vous écarterez pas de votre objectif, nous vous avons également préparé une liste de contrôle avec tous les points ne pas oublier.

Jetez-y un coup d’œil et communiquez avec nous si vous avez des questions.

UN PLAN FINANCIER EN 6 ÉTAPES