Planification successorale

Pour léguer votre patrimoine à ceux qui vous sont chers

Vos finances personnelles et celles de votre entreprise, vos placements et la préparation de votre retraite, vos assurances et votre succession, vos impôts et les questions juridiques touchant votre vie… Pas toujours facile d’y voir clair et de faire les meilleurs choix.

Planification successorale

Services de liquidation et règlement de succession

Votre liquidateur et vos héritiers peuvent compter sur notre expertise dans la mise en œuvre de vos dispositions testamentaires simples ou complexes. Que ce soit, à titre d’exemple, procéder à l’évaluation de votre pratique professionnelle, de votre entreprise, votre collection de voitures anciennes, votre cave à vin, la planification fiscale post mortem ou encore la dissolution de différents régimes matrimoniaux, une équipe multidisciplinaire d’experts s’en chargera. Vos proches seront ainsi soulagés d’une tâche colossale, lourde en temps et en responsabilités.

Gardez aussi à l’esprit que si vous le souhaitez, nous pouvons également être nommés à titre de liquidateurs.

Lors de ces moments forts en émotions, s’entourer de professionnels qui s’avèrent experts en la matière et qui seront en mesure de bien communiquer et d'informer vos héritiers, de gérer leurs attentes de manière à minimiser et prévenir les conflits familiaux qui pourraient survenir aide assurément à réduire le stress et à préserver l’harmonie familiale tant souhaitée.

L’importance d’être bien accompagné

Bien que de profiter du moment présent et des personnes qui nous sont chères soit un aspect important de la vie, être à l’affut des évènements futurs est également une bonne façon de s’assurer la tranquillité d’esprit. La planification successorale peut vous aider à vous assurer que vos volontés soient respectées.

Une équipe d’experts à votre disposition

Appuyée par l'équipe Bousquet, elle est effectuée par notre équipe de spécialistes en planification successorale qui peut s’adjoindre les services de nos juristes et avocats-fiscalistes de Banque Nationale.

La planification successorale est le processus par lequel vous êtes appelé à prendre des décisions importantes sur la manière de disposer de vos actifs à votre décès afin que le tout soit fait de façon ordonnée, sans complication pour vos proches et selon vos priorités et vos volontés.

1 - Analyse de votre situation

2 - Recommandation de stratégies tenant compte de vos besoins et de vos objectifs

3 - Accès aux équipes multidisciplinaires de Banque Nationale

Des solutions précises… à des problèmes spécifiques

La planification financière intégrée offre une analyse pointue de votre situation actuelle, afin de proposer les solutions les plus avantageuses pour votre patrimoine.

Nous vous accompagnons

Nous sommes avec vous à chaque étape de votre planification successorale. Nous vous aidons avec les étapes suivantes :

Faire l’inventaire de votre patrimoine et des impôts successoraux

Établir vos objectifs

Prévoir votre protection et votre bien-être en cas d’inaptitude

Évaluer les meilleures solutions

Réviser votre plan régulièrement

Prévoir la liquidation et la transmission de votre succession

Prenez rendez-vous

Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.
Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.