Annik s’est jointe à notre équipe le 11 janvier 2021. Elle occupait le poste de planificatrice financière dans une succursale de la Banque Nationale à Québec depuis avril 2016 et œuvre depuis plus de 17 ans dans le secteur bancaire. Son expertise s’étend à de nombreuses facettes de la planification financière dont les finances personnelles, la retraite, la fiscalité ainsi que la planification successorale. Elle a une approche centrée client et sur l’atteinte de leurs objectifs. Son but est de les aider à réaliser leurs projets et leurs rêves tout au long de leur vie en prodiguant des conseils personnalisés, en proposant des stratégies réalistes et un plan d’action pour réussir. Ce sont des atouts précieux poursuivre de près l’évolution du patrimoine du client et prendre la bonne décision au bon moment.