Diplômé de l’Université de Montréal et détenteur de son permis sur le Commerce des Valeurs Mobilières (CCVM) depuis 1994, Serge Massad possède près de 30 années d’expérience dans le domaine de la finance et du placement. Évoluant au sein de Financière Banque Nationale- Gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans, il a bâti une clientèle de plus de 1000 relations totalisant un actif global d’environ 250M$.
Détenteur du titre CIMMD, il a complété la formation qui est la principale norme en gestion de portefeuille et depuis 2020, il est dûment enregistré en tant que gestionnaire discrétionnaire de portefeuille auprès des organismes qui règlementent l’industrie des valeurs mobilières.
Serge Massad est reconnu pour son expertise dans tous les domaines de la gestion de patrimoine. Il est une ressource fiable et indépendante sur laquelle ses clients peuvent se reposer. En plus de répondre à toutes les questions financières qui peuvent toucher ses clients, il propose une gestion de portefeuille qui permettra d’atteindre les objectifs financiers tout en profitant de leurs activités, et ce, sans s’inquiéter de leur avenir financier.