Mon expérience dans le domaine de la finance (depuis 2001) me permet d'offrir un service de qualité à mes clients et d'être en mesure de gérer un actif total de plus de 200 millions. Détenant le titre de planificateur financier depuis plus d'une décennie, je suis spécialisé dans la mise en place de stratégies financières touchant les sept champs de la planification financière.
- Planification de la retraite et gestion des décaissement
- Gestion des placements
- Planification successoral et accompagnement au besoin
- Besoin en matière de protection
- Stratégies fiscales
- Gestion budgétaire et besoin de financement
- Aspects légaux
Mission
Accompagner mes clients dans l'accomplissement de leurs projets en leur proposant des stratégies de planification financière adaptées à leur situation personnelle, familiale et professionnelle. La conception d'un plan personnalisé accompagné d'une stratégie de placement appropriée à chaque projet permettra à mes clients de réaliser leurs rêves...
Titres et diplômes obtenus
- MBA en gestion des PME- UQTR (2011)
- Titre de planificateur financier - IQPF (2008)
- Baccalauréat en administration des affaires - Finance- UQTR (2004)
- Permis de courtier en valeurs mobilières (2015)
- Gestionnaire de placements agréé, CIM