Mon expérience dans le domaine de la finance (depuis 1998) me permet d'offrir un service de qualité à mes clients et d'être en mesure de gérer un actif total de plus de 200 millions. Détenant le titre de planificateur financier depuis 17 ans, je suis spécialisé dans la mise en place de stratégies financières touchant les sept champs de la planification financière.
- Planification de la retraite et gestion des décaissements
- Gestion des placements
- Planification successorale et accompagnement au besoin
- Besoin en matière de protection
- Stratégies fiscales
- Gestion budgétaire et besoin de financement
- Aspects légaux
Mission
Accompagner mes clients dans l'accomplissement de leurs projets en leur proposant des stratégies de planification financière adaptées à leur situation personnelle, familiale et professionnelle. La conception d'un plan personnalisé accompagné d'une stratégie de placements appropriée à chaque projet permettra à mes clients de réaliser leurs rêves...
Titres et diplômes obtenus
- MBA pour cadres en exercice - Université de Sherbrooke (2007)
- Titre de planificateur financier- IQPF (2001)
- Baccalauréat en administration des affaires- UQTR (1998)
- Conseiller en gestion de patrimoine (2019)