Expertise
Gestion discrétionnaire et individualisation de portefeuilles
Analyse du comportement et de l'évolution du marché
Modélisation et rééquilibrage de portefeuilles
Certifications
Institut canadien des valeurs mobilières
2014 Formation – Gestionnaire de portefeuille
2003 Formation – Directeur de succursale
1989 Formation – Conseiller en placements
1989 Formation – Marché des options
1989 Formation – Manuel du représentant enregistré
1989 Formation – Commerce des valeurs mobilières
Université du Québec à Trois-Rivières
1981 Baccalauréat en administration des affaires (finances)
Expérience
Plus de 35 ans dans le domaine financier, dont 3 décennies en valeurs mobilières auprès de la Financière Banque Nationale.
Responsabilités
- Établissement du profil d’investisseur, de la tolérance au risque et des objectifs financiers
- Élaboration de stratégies d’investissement optimales selon le profil établi
- Recommandation des meilleurs véhicules de placement d’un point de vue fiscal
- Construction, rééquilibrage et supervision de portefeuilles
Biographie
Diplômé en 1977 en Sciences humaines au Collège Laflèche,
Jean
Poliquin a obtenu son diplôme en Finances à l'UQTR en 1981. C’est en
1989 qu’il obtient le permis des Valeurs mobilières au Canada et
accepte l’offre de Lévesque Beaubien Geoffrion (devenu Financière
Banque Nationale) quelques années plus tard. Il y est aujourd’hui
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de
portefeuille.
Jean est extrêmement impliqué dans le milieu des affaires de la région. Il a présidé les conseils d’administration de la Jeune Chambre de la Mauricie, de la Fondation du Collège Laflèche, de la Fondation de la Maison Carpe Diem, de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières et de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Il a également siégé sur les conseils d’administration du CHRTR, Regroupement des Chambres de Commerce Mauricie, du Pavillon St-Arnaud, et plus encore. C’est d’ailleurs avec une immense fierté qu’il fut intronisé Chevalier de l’Ordre de l’Étoile du Régiment de Trois-Rivières en 2021.
Jean est encore à ce jour passionné de son domaine. Il sait toutefois décrocher de son travail en se rendant à son chalet du Mont-Ste-Anne pour pratiquer le ski alpin, faire des randonnées pédestres ou du ski de fond. Respirer le grand air demeure pour lui un ressourcement essentiel à son équilibre.