Plus de 30 ans d'expérience dans le domaine financier.
Gestionnaire de portefeuille depuis 2019.
Rôles:
- Mise en place et gestion du portefeuille modèle.
- Relations avec la clientèle.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
J'ai une formation en Finance, secteur Techniques administratives au Cégep et plusieurs cours ou formations en Économie à l'Université. Également, un stage de perfectionnement de l'anglais à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC).
Je m'implique dans mon milieu à travers différents projets qui touchent ma communauté, que ce soit dans le domaine scolaire, communautaire ou sportif. J'ai notamment coaché et joué au hockey durant plus de 20 années. L'entrainement fait partie de mon quotidien.
Ma petite famille comprend mon épouse Danielle, elle est infirmière Bachelière. Trois fils, l'un travaille en ressources humaines dans une PME, l'autre est en génie et le plus jeune est enseignant au secondaire en éducation physique.
J'œuvre comme Conseiller en placement depuis de nombreuses années. J'ai vécu et passé à travers plusieurs cycles économiques, le changement je connais. Pour bien effectuer mon travail, je suis entouré de spécialistes et d'adjointes compétentes que ce soit au niveau du support administratif, en Gestion de portefeuille et en Gestion de patrimoine.
J'ai à cœur la réalisation de vos projets de vie ainsi que de vous aider à atteindre vos objectifs. Je veux développer des stratégies et des conseils adaptés à vos besoins, en prenant le temps de bien vous écouter et de vous comprendre. Cela au meilleur de mes connaissances.
Julie Lemyre
Associée principale en gestion de patrimoine
Français
24 ans d'expérience dans le domaine financier.
Rôle: Responsable de la partie administrative de votre compte et du service à la clientèle.
