Rapport sur le rendement des placements
Suivez la performance de votre portefeuille
L’évolution de votre portefeuille en toute transparence
Ce rapport présente le rendement de vos placements durant la dernière
année et depuis l'ouverture du compte.
La performance de
vos comptes d'investissement reflète le niveau de risque établi selon
votre profil d'investisseur, ainsi que votre sélection de placements.
Si votre situation personnelle ou financière change, avisez votre
conseiller en gestion de patrimoine. Il vous proposera des ajustements
judicieux pour vos placements, sans perdre vos objectifs de vue.
Identification du compte
Identifie la devise et le compte pour lequel le rapport est produit.
Tableau des valeurs marchandes
Donne un aperçu de la variation de l’encaisse et de la valeur
marchande de votre compte depuis son ouverture et pour les 12 derniers
mois.
Note : Si votre compte a été ouvert avant le 1er janvier
2016, le rapport indiquera une ouverture en date du 1er janvier 2016.
Graphique de la progression de votre compte
Procure un aperçu visuel de certaines données du tableau des valeurs
marchandes.
- Le bâtonnet gris indique le montant net investi depuis
l'ouverture (valeur marchande initiale
+ dépôts - retraits). - Le bâtonnet bleu désigne la valeur marchande finale, en date du 31 décembre de l’année où le rapport est produit.
Calculs du taux de rendement
Détaille les 2 principales façons de calculer le rendement des placements :
- le calcul du taux de rendement pondéré en fonction du temps (TRPT)
- le calcul du taux de rendement pondéré selon la valeur monétaire (TRPVM)
Le TRPT vous sert à comparer vos résultats à des indices ou d’autres investissements. Le TRPVM est utile pour calculer le rendement de votre portefeuille et voir vos progrès par rapport à vos objectifs personnels. La différence entre ces méthodes réside dans la manière de traiter les montants déposés ou retirés du portefeuille – le TRPT les exclut du calcul du taux de rendement tandis que le TRPVM les inclut. Au besoin, votre conseiller en gestion de patrimoine pourra vous fournir plus de détails à ce sujet.
Informations générales
Présente de l’information supplémentaire pour mieux comprendre certains éléments de ce rapport.
Besoin d’éclaircissements sur votre rapport de rendement?
N'hésitez pas à poser vos questions à nos experts en gestion de patrimoine.
