Planifier votre retraite
Investissez aujourd’hui pour mieux en profiter demain
Épargner pour réaliser vos projets de retraite
Voyager, acheter un chalet, vous consacrer à vos passions... Peu importe votre âge, une retraite, ça se prépare. Et il n’est jamais trop tôt, ni trop tard!
Votre conseiller est votre allié
Il voit loin
Il effectue des simulations à court, moyen et long terme pour que vous sachiez où aller.
C'est un expert
Il connaît tout de la gestion de patrimoine. Il vous guide et vous éclaire sur tous les «aspects de votre vie financière.
Il évolue avec vous
Il révise avec vous votre plan financier, que vous soyez en phase d'accumulation du patrimoine avant ou pendant la retraite.
Un accompagnement sur mesure à chaque étape
Vous commencez votre vie active
Vous avez envie d'acheter votre première maison. C'est possible même s'il vous reste des dettes d'études à rembourser.
Vous menez une carrière stable
Vous êtes en plein contrôle de votre vie professionnelle. C'est le moment d'épargner au maximum pour la retraite.
Vous êtes à la retraite
C’est le temps d’en profiter. Mettez en place une stratégie avantageuse pour bien gérer vos diverses sources de revenus.
Vous préparez votre succession
Laissez-vous guider afin d’assurer la pérennité de votre patrimoine.
Le saviez-vous?
Après 15 ans, les ménages qui ont un conseiller possèdent des actifs deux fois plus importants que ceux qui n’en ont pas.1
[1] Institut des Fonds d’Investissement du Canada – IFIC, Nouveaux éléments attestant la valeur du conseil financier, Jon Cockerline, Ph.D., 2012
Notre savoir-faire à votre service
Planification financière
Votre conseiller travaille de concert avec des spécialistes qui conçoivent des plans sur mesure en lien avec tous les champs de la planification financière.
Gestion de portefeuille
Effectuez des investissements judicieux pour concrétiser vos projets grâce à l'appui de votre conseiller en gestion de patrimoine.
Planification fiscale
Même à la retraite, l'impôt est un incontournable. Mais il est possible de réduire son impact tout en continuant d'augmenter votre patrimoine.
Profitez de la retraite que vous méritez.
Nos conseillers en gestion de patrimoine vous guident pour que votre réalité corresponde à ce que vous imaginiez.
