- Gestion de vos avoirs
- Planification financière
- Planification successorale
- Gestion de risque
Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
Offre de services
"Bâtir un patrimoine, c'est bien plus qu'une question d'argent. C'est aussi la planification de vos projets dans le temps, et tout au long de votre vie."
- vos objectifs
- vos priorités
- votre tolérance au risque
- les produits de gestion discrétionnaire
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les titres de marché monétaire
CPG à court terme, bons du Trésor, etc. -
les titres à revenu fixe
CPG à plus long terme, obligations, coupons détachés, actions privilégiées, etc. -
les titres de participation
actions ordinaires, droits, bons de souscription, etc. - les fonds communs de placement
- les produits dérivés (options) et les produits structurés
Voici les principaux types de comptes que nous offrons:
- Comptes non enregistrés multidevises comptant, marge, fiducie, succession, compagnie de gestion
- Comptes enregistrés: REER, FEER, CELI, REEE, CRI, FRV, etc.
Gestion de patrimoine
Confidentialité
Notre engagement consiste à vous conseiller dans tous les aspects qui concernent votre patrimoine financier. Appuyés par une équipe d’experts, nous pouvons répondre de façon intégrée à tous vos besoins en gestion de patrimoine.
Gestion de portefeuille
La gestion de portefeuille consiste à investir vos actifs dans le but d’accroître la valeur de votre patrimoine financier ou de réaliser certains projets qui vous tiennent à cœur. Elle peut se faire sur différents horizons de placement et doit prendre en considération vos besoins de liquidité et les impacts fiscaux de vos décisions.
Planification fiscale
Les revenus et les gains que vous procurent vos placements sont imposés différemment, selon l’instrument de placement que vous avez choisi. Une bonne planification veillera à vous présenter des instruments qui prennent en considération votre fardeau fiscal et vous aidera ainsi à accroître plus efficacement votre patrimoine. Je peux vous guider vers des professionnels de confiance pour l’élaboration d’une stratégie fiscale adaptée à votre situation.
Planification successorale
Pour vous assurer que vos volontés soient respectées, il est souhaitable d'avoir un plan de succession et un testament conforme et à jour. Je peux vous guider vers des professionnels de confiance pour l’élaboration d’une stratégie successorale adaptée à votre situation.
Solutions bancaires
À la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, nous avons accès à toute la gamme de solutions bancaires de la Banque Nationale. Que vous recherchiez une solution pour vos transactions courantes, vos besoins de financement ou un besoin particulier, nous pouvons vous aider.
Assurances et rentes
Il est primordial de voir à assurer sa sécurité financière ainsi que celle de votre famille en cas de décès, de maladie ou d’invalidité. Pour s’assurer de détenir la bonne protection pour votre situation, je peux vous accompagner et vous diriger vers un spécialiste qui vous aidera à définir votre besoin de protection selon vos risques potentiels.
Services complémentaires
Nous vous offrons une gamme complète de services complémentaires aux produits d’investissement traditionnels. Nous pouvons, entre autres, vous conseiller à propos de philanthropie, de gestion commerciale, de services bancaires à l’étranger, d’évaluation de biens meubles et immobiliers, de transfert d’entreprises et une foule d’autres services.
Planification retraite
À la FBN, nous disposons d'outils spécialisés qui nous permettent de bien évaluer votre situation financière. De plus, nous pouvons effectuer votre planification pour la retraite et ainsi établir vos projections d'épargne et de revenu de retraite. N'hésitez pas à communiquer avec moi afin d'élaborer un plan pour votre retraite.
Vous pouvez aussi consulter le site internet de L'Autorité des marchés financiers (AMF) pour obtenir des calculs rapides de simulation de retraite:
