Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Français, Anglais
Francis œuvre au sein du Groupe Financier Banque Nationale depuis plus de 20 ans. Gradué de l’Université Bishop’s, il a toujours eu une passion pour la finance.
Également titulaire d’un diplôme de Planificateur financier de l’IQPF, son mandat est d’offrir un service conseil de première ligne à ses clients.
Par son dynamisme exceptionnel et sa polyvalence, il s’avère un atout indispensable autant pour son équipe que pour ses clients.
Français, Anglais
Lyne occupe le poste d’associée en placement à la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine depuis septembre 2011. Elle possède son permis des valeurs mobilières depuis octobre 2015.
Auparavant, elle œuvrait comme coordonnatrice chez Raymond Chabot Grant Thornton au service de l’évaluation immobilière.
Français, Anglais
Josiane s’est jointe à l’équipe comme adjointe après avoir complété ses études en secrétariat et comptabilité. Elle a auparavant travaillé 10 ans dans le domaine de l’éducation.
Elle est réputée pour la qualité de son service à la clientèle, son charisme, son dynamisme et son dévouement dans tous les aspects de son travail. Elle est à l’écoute de ses clients et il est primordial pour elle de bien comprendre leurs besoins et de satisfaire leurs attentes.
Directrice développement hypothécaire⁴
Banque Nationale du Canada
Conseiller en sécurité financière³
Cabinet d'assurance Banque Nationale
Daniel a pour but de vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine et ce, tant au niveau personnel que corporatif dans le cadre d’une approche intégrée de gestion de patrimoine. Il vous accompagnera aussi dans l’élaboration de solutions personnalisées de gestion des risques financiers (décès, invalidité et maladies graves).
Daniel est diplômé de l’Université de Québec à Montréal en planification financière et assureur-vie certifié. Il est partenaire du cabinet d’assurance de la Banque Nationale depuis 2004. Il compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine.
Conseillère senior, planification financière¹
Banque Nationale du Canada
Détentrice d’une vaste expérience en planification financière, Vanessa possède d’excellentes aptitudes en communication. Elle a d’ailleurs accompagné de nombreux planificateurs financiers dans leur formation continue. Elle se démarque par son écoute, sa versatilité et ses fortes compétences analytiques. Vanessa est à l’affut d’outils disponibles et informations qui peuvent faire la différence dans la recherche de solution pour notre clientèle.
