Notre histoire

En 1997, François Chartier CPA, débutait une nouvelle carrière dans les services financiers après avoir occupé le poste de VP Finances et développement stratégique d’une grande entreprise. Rapidement, il s’associera avec Normand Lefebvre qui avait débuté sa carrière en 1985. Pendant les quelques 25 années où M. Lefebvre accompagnera ses clients, il sera assisté par Marie-France Matte, sa fidèle collaboratrice, qui prendra sa retraite en décembre 2024.

C’est en 1999 qu’Hélène Grandmaison se joint à Normand et Francois. Passionnée par la gestion de portefeuille et l’investissement responsable, elle obtiendra en 2020 le titre de Spécialiste de l'investissement responsable (RIS) et initiera l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les choix de solutions de placement de nos portefeuilles.

Comptant plus de 12 années d’expérience en financement hypothécaire à la Banque Nationale, Maude Leclerc se joint à l’équipe de conseillers en 2015, après avoir obtenu ses titres de planificatrice financière de l'Institut Québécois de la Planification Financière (IQPF) et de gestionnaire de portefeuille (CIM), lui permettant d'offrir un accompagnement encore plus complet à nos clients et à leurs enfants.

La quantité de travail administratif en constante augmentation dans notre industrie en transformation a amené Anne-Marie Philion à intégrer l'équipe en 2020 à titre d'associée en gestion de patrimoine. Elle a travaillé préalablement 10 ans dans le programme immigrant investisseur de la Financière Banque Nationale, puis a complété avec succès son cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM). Ainsi, elle a rapidement développé les compétences indispensables pour épauler François, Hélène et Maude.

Par la suite, l’expansion exponentielle de l’univers des placements depuis quelques années a amené l’équipe à recruter en 2019 un analyste en placements, Mathieu Guillaumont, qui avait précédemment travaillé chez Banque Nationale Investissement pendant 7 ans comme analyste sénior en gestion de portefeuille.

Les besoins en planification financière étant très importants et de plus en plus demandés par nos clients, l’équipe s’agrandit en 2021 avec l’arrivée d’Audrey Gervais, qui détient le titre de planificatrice financière de l’IQPF.

Afin de soutenir l’équipe de plus en plus nombreuse et de faire face aux changements technologiques et numériques, Noémie Chartier se joint à l’équipe en 2022 en tant qu’associée en communication pour assurer la gestion autant de nos communications avec nos clients que de nos processus d’équipe. Elle détient un baccalauréat en communication et un certificat en gestion d’entreprises et a travaillé pendant 6 ans dans une équipe de communication interne de la Banque.

En mars 2024 et à la suite de l’annonce du départ à la retraite de Marie-France, l’équipe accueille Alicia Sauro à titre d’adjointe. Elle a travaillé pendant plus de 10 ans en administration au Centre universitaire de santé McGill, tout en complétant un certificat en études féministes et un certificat en administration qu’elle a obtenu en 2021.

Après plus d'un quart de siècle à accompagner ses clients dans leurs décisions financières et la gestion de leur patrimoine, l’Équipe Chartier Grandmaison Leclerc s’est taillé une solide réputation grâce à son dévouement, son travail acharné et la confiance que lui ont toujours accordée ses clients. Elle est d’ailleurs parmi celles qui se méritent les résultats les plus élevés en satisfaction client à travers la firme !