Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Des solutions conçues pour répondre à vos besoins

L'écoute de vos besoins et vos intérêts constituent la pierre angulaire de la gestion de votre patrimoine. En choisissant notre équipe comme partenaire de votre réussite financière, vous vous assurez de conseils objectifs et éclairés pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

Notre gestion de patrimoine tient compte d'une planification globale et d'un suivi judicieux afin de vous offrir davantage de flexibilité et de possibilités pour réaliser vos buts selon les différentes étapes de votre vie.

Par l'entremise d'une approche intégrée et proactive, nous vous aiderons à :

  • étudier la composition actuelle de vos actifs;
  • identifier vos priorités;
  • adapter vos placements selon votre situation personnelle et vos projets;
  • analyse votre type de revenu et son incidence fiscale;
  • élaborer une stratégie d'investissement optimale et bâtir un plan financier en fonction de plusieurs éléments.

Notre raison d'être

La gestion de patrimoine est un processus dans lequel nous concevons une stratégie de gestion de portefeuille en parfaite harmonie avec l'ensemble des facteurs qui influencent votre situation :

  • gestion de portefeuille;
  • planification financière*;
  • planification fiscale*;
  • planification successorale et services fiduciaires*;
  • solutions bancaires*
  • assurances et rentes*;
  • transfert d'entreprise*.

* Produits et services offerts par des professionnels / spécialistes dûment licenciés dans leur secteur d'activités.

Notre démarche

Bref, notre principale responsabilité consiste à vous comprendre et à vous accompagner dans toutes les étapes de gestion de votre patrimoine. Nous évaluons les meilleures stratégies pour procéder à une planification financière qui vise à préserver et à augmenter votre richesse.

Gestion de patrimoine

  • Accès à plusieurs expertises dans une approche intégrée pour élaborer vos stratégies de placement, de retraite, fiscales, successorales et autres solutions les plus avantageuses.
  • Stratégies de protection et de croissance des actifs visant le meilleur ratio rendement-risque.
  • Des économies tarifaires qui considèrent l'ensemble de l'actif de votre famille*.
  • La certitude de placer des actifs dans une institution de confiance reconnue pour sa culture d'excellence et son service tapis rouge.

* Des conditions s'appliquent.

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.