À titre de conseillère en sécurité financière, Marie-Josée travaille
étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et l'équipe
de planification financière. Leur but commun étant d'aider les clients
à maximiser leur valeur nette, minimiser leurs factures fiscales et
simplifier le transfert de leur patrimoine autant corporatif que
personnel. Elle a passé les 10 dernières années au service des clients
des plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières au
Canada.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseiller en gestion de patrimoine
Carole Grenier
Associée en gestion de patrimoine
Nos partenaires
Marie-Josée Lefebvre
Conseillère en sécurité financière³
Cabinet
d'assurance Banque Nationale
Mylène St-Amand
Directrice développement hypothécaire⁴
Banque
Nationale
A la Banque Nationale depuis plus de 15 ans, Mylène est spécialisée en financement résidentiel. Ses clients l'apprécient particuliérement sa compétence, son dévouement, son efficacité mais surtout, pour mon écoute face à leurs besoins.
Nancy St-Amand
Directrice développement hypothécaire⁴
Banque
Nationale
Nancy agit au sein de notre équipe en tant que partenaire de la Banque Nationale. Alors, que ce soit pour un premier achat, un refinancement ou l’acquisition d’une résidence secondaire, Nancy élaborera avec vous une solution adaptée et personnalisée selon vos besoins. Durant sa carrière elle a occupé plusieurs postes dont conseillère en finances personnelles, directrice en développement des affaires et directrice de succursale, avant de se spécialiser en service hypothécaire.
