Après avoir obtenu son Baccalauréat en administration des affaires à
l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2008, Melissa Matteau
Casabon a entrepris sa formation auprès de CSI (principal prestataires
de cours et d’examen pour l’OCRI) afin d'obtenir son titre de
conseillère en gestion de patrimoine. Afin d'apporter une valeur
ajoutée aux services offerts par l'équipe, elle a aussi complété la
formation requise menant à l’obtention du titre de planificatrice
financière en 2010.
Poursuivant son perfectionnement, elle
complète par la suite, en 2019, les exigences de formations requises à
la l’obtention du titre CIMMD (Chartered Investment Manager). Cette
formation est la principale norme et est un prérequis à
l’enregistrement comme Gestionnaire de portefeuille auprès des
organismes règlementaires.
En 2021, elle prend fièrement la
relève de l’équipe Matteau-Casabon, suivant ainsi les traces de son
arrière-grand-père, de son grand-père, de sa mère, de son père et de
son oncle, faisant d’elle la quatrième génération de conseiller en
gestion de patrimoine.
Très impliquée dans le milieu des
affaires de la région, Mélissa a participé à titre d’administratrice
au conseil d’administration du CÉGEP de Shawinigan. Elle a également
siégé sur le CA de l’Institut québécois de la planification financière
pendant 4 ans. Pendant son mandat, elle a été présidente du comité de
développement professionnel. Actuellement, elle est active sur le
conseil d’administration de la fondation du CSSS de l’énergie.
La rigueur, la transparence et l’intégrité font partie des valeurs
fondamentales de Mélissa.
Découvrez notre équipe
De gauche à droite, Mélissa Matteau Casabon, Isabelle Rousseau, Anne Poulin, Isabelle Dionne, Richard Lacerte, Charles Potvin
Nos conseillers financiers | Équipe conseil Matteau Casabon Lacerte
Notre équipe d'experts
Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Diplômé de l’Université Laval, Richard Lacerte a obtenu un diplôme en administration des affaires profil finance en 2008. C’est en 2013 qu’il obtient le permis des Valeurs mobilières au Canada et en 2015 qu’il obtient son titre de Planificateur Financier. Richard se joint à la Banque Nationale en 2018 à titre de Directeur développement investissements et retraite pour ensuite rejoindre l’équipe Matteau- Casabon de la Financière Banque Nationale de Shawinigan en septembre 2021 à titre de Conseiller en gestion de Patrimoine.
Très impliqué dans le milieu des affaires de la région. Il a été administrateur du Club Kiwanis de Trois-Rivières pendant quelques années et est maintenant administrateur de Diabète Mauricie depuis 2017.
La prise en charge de la clientèle et l’accompagnement à chacune des étapes de vie sont au centre des priorités de Richard. Au fil des années, la formation continue et le perfectionnement des compétences sont au cœur de ses priorités. Richard a d’ailleurs terminé son titre de gestionnaire de portefeuille en décembre 2022.
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Charles a obtenu un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 2015. Fortement attiré par le droit des affaires et l’entrepreneuriat, il a décidé d’orienter sa carrière dans une autre direction. Sportif dans l'âme, il a cofondé un centre de dek hockey en Mauricie. En 2020, il a commencé sa carrière au sein d’un distributeur de fonds communs de placement et a décidé, sans équivoque, de poursuivre dans le domaine de la finance.
En novembre 2024, il s’est joint à l’Équipe conseil Matteau-Casabon Lacerte de la Financière Banque Nationale de Shawinigan en tant que conseiller associé en gestion de patrimoine. Dans sa pratique, Charles met l’accent sur l’écoute active de sa clientèle ainsi que sur la rigueur et la structure de son travail.
Isabelle Dionne
Associée principale en gestion de patrimoine
Nos spécialistes
Olivier Harrisson
Directeur Développement Hypothécaire4
Banque Nationale
Spécialiste en financement résidentiel à la Banque Nationale depuis plus de cinq (5) ans et détenteur d’un baccalauréat en marketing de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Olivier compte plusieurs années d’expérience en financement hypothécaire et service à la clientèle.
En plus de son rôle actuel, il est également le spécialiste du financement « multi-résidentiel » pour nos clients détenteurs de parcs immobiliers et démontre une grande passion pour les stratégies de financement complexes.
Daniel Bernier
Conseiller en sécurité financière3
Cabinet d'assurance Banque Nationale
Daniel a pour but de vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine et ce, tant au niveau personnel que corporatif dans le cadre d’une approche intégrée de gestion de patrimoine. Il vous accompagnera aussi dans l’élaboration de solutions personnalisées de gestion des risques financiers (décès, invalidité et maladies graves).
Daniel est diplômé de l’Université de Québec à Montréal en planification financière et assureur-vie certifié. Il est partenaire du cabinet d’assurance de la Banque Nationale depuis 2004. Il compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine.
Catherine Beauchamp, notaire, M. Fisc., TEP
Conseillère Senior
Banque Nationale
Notaire depuis 2016, Catherine a débuté sa carrière en pratique privée dans le domaine du droit des personnes et des successions. En 2019, elle a rejoint les rangs de Desjardins Gestion de patrimoine, où elle a exercé le droit à titre de conseillère en planification successorale. Dans le cadre de ce rôle, Catherine a été appelée à desservir une clientèle à valeur nette élevée, en plus d’offrir de multiples conférences en lien avec la planification des testaments et des mandats de protection, la fiscalité des fiducies testamentaires et la préservation de l’harmonie en contexte successoral. En ajout à ses études en droit, Catherine a aussi complété sa maîtrise en fiscalité, ainsi que la certification auprès de STEP Canada afin de détenir le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP). Soucieuse d’accompagner les familles avec humanité, Catherine détient également un bagage universitaire en psychologie et en prévention et règlement des différends à l’amiable. En tant que notaire, elle privilégie une approche et des réflexions permettant de minimiser les risques de conflits familiaux, en cas de décès ou d’inaptitude. Dans le cadre de sa pratique, Catherine est reconnue pour son sens de la vulgarisation auprès de ses clients et pour sa passion pour la sphère de l’enseignement. Elle agit d’ailleurs à titre de chargée de cours à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
