Après avoir obtenu son Baccalauréat en administration des affaires à
l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2008, Melissa Matteau
Casabon a entrepris sa formation auprès de CSI (principal prestataires
de cours et d’examen pour l’OCRI) afin d'obtenir son titre de
conseillère en gestion de patrimoine. Afin d'apporter une valeur
ajoutée aux services offerts par l'équipe, elle a aussi complété la
formation requise menant à l’obtention du titre de planificatrice
financière en 2010.
Poursuivant son perfectionnement, elle
complète par la suite, en 2019, les exigences de formations requises à
la l’obtention du titre CIMMD (Chartered Investment Manager). Cette
formation est la principale norme et est un prérequis à
l’enregistrement comme Gestionnaire de portefeuille auprès des
organismes règlementaires.
En 2021, elle prend fièrement la
relève de l’équipe Matteau-Casabon, suivant ainsi les traces de son
arrière-grand-père, de son grand-père, de sa mère, de son père et de
son oncle, faisant d’elle la quatrième génération de conseiller en
gestion de patrimoine.
Très impliquée dans le milieu des
affaires de la région, Mélissa a participé à titre d’administratrice
au conseil d’administration du CÉGEP de Shawinigan. Elle a également
siégé sur le CA de l’Institut québécois de la planification financière
pendant 4 ans. Pendant son mandat, elle a été présidente du comité de
développement professionnel. Actuellement, elle est active sur le
conseil d’administration de la fondation du CSSS de l’énergie.
La rigueur, la transparence et l’intégrité font partie des valeurs
fondamentales de Mélissa.
Découvrez notre équipe
De gauche à droite, Mélissa Matteau Casabon, Isabelle Rousseau, Anne Poulin, Isabelle Dionne, Richard Lacerte.
Nos conseillers financiers | Équipe conseil Matteau Casabon Lacerte
Notre équipe d'experts
Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Diplômé de l’Université Laval, Richard Lacerte a obtenu un diplôme en administration des affaires profil finance en 2008. C’est en 2013 qu’il obtient le permis des Valeurs mobilières au Canada et en 2015 qu’il obtient son titre de Planificateur Financier. Richard se joint à la Banque Nationale en 2018 à titre de Directeur développement investissements et retraite pour ensuite rejoindre l’équipe Matteau- Casabon de la Financière Banque Nationale de Shawinigan en septembre 2021 à titre de Conseiller en gestion de Patrimoine.
Très impliqué dans le milieu des affaires de la région. Il a été administrateur du Club Kiwanis de Trois-Rivières pendant quelques années et est maintenant administrateur de Diabète Mauricie depuis 2017.
La prise en charge de la clientèle et l’accompagnement à chacune des étapes de vie sont au centre des priorités de Richard. Au fil des années, la formation continue et le perfectionnement des compétences sont au cœur de ses priorités. Richard a d’ailleurs terminé son titre de gestionnaire de portefeuille en décembre 2022.
Isabelle Dionne
Associée principale en gestion de patrimoine
Nos spécialistes
Olivier Harrisson
Directeur Développement Hypothécaire
Banque Nationale
Michel Bellerose
Conseiller en sécurité financière³
Cabinet
d’assurance Banque Nationale
Michel est conseiller en assurance de personnes depuis plus de vingt-cinq ans, faisant suite à des études de premier cycle en administration des affaires à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Entrepreneur dans l’âme, il a créé et dirigé une fonderie de bronze et d’aluminium en compagnie d’associés pour ensuite réorienter sa carrière vers le domaine de l’assurance de personnes en dirigeant son propre cabinet.
En 2003, son cabinet privé devient partenaire de Cabinet d’assurance Banque Nationale alors que Michel desservait la clientèle du réseau des particuliers de la Banque et celle du commercial. Depuis 2010, il assure la protection du patrimoine des clients des conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Sorel-Tracy. De plus, que ce soit au niveau corporatif ou individuel, il accompagne leurs clients dans la planification successorale et la conservation du patrimoine.
L’univers de l’assurance de personnes est souvent perçu comme étant complexe et expliqué dans un jargon incompréhensible. Michel a la réputation d’avoir une facilité à rendre claires et accessibles les notions de la sécurité financière et la multitude de produits d’assurances disponibles sur le marché. Au fil du temps, il a su développer une importante clientèle de particuliers et de gens d’affaire.
Bien qu’il soit à l’affût des objectifs et des besoins particuliers de chacun, il privilégie une approche conservatrice lorsqu’il est question de sécurité financière.
Sa force : être un partenaire engagé de la Financière Banque Nationale.
Ioav Bronchti, Notaire
Conseiller principal, planification successorale²
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Depuis que Ioav est notaire, il a toujours travaillé dans le domaine des successions complexes. Les enjeux des familles recomposées, les actifs complexes, les tensions familiales, les biens situés à l’étranger et toutes les opportunités fiscales que les patrimoines importants présentent le fascinent.
Après avoir liquidé plus d’une centaine de successions, il est devenu planificateur successoral et conseille ses clients sur « comment » donner ce qu’ils souhaitent de la meilleure façon, d’abord humainement, puis fiscalement.
Son écoute et les nombreuses situations qu’il a vues font de lui un conseiller qui saura vous accompagner vers un testament fait sur mesure.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
