Notre offre en gestion de patrimoine intégrée

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières

Notre approche unique d’investissement

Disciplinée, exclusive et intergénérationnelle

pictogramme d'un graphique circulaire

Depuis plus de 20 ans, nous gérons nos propres portefeuilles performants, uniquement disponibles pour nos clients. Ceux-ci présentent une structure de coûts avantageuse et compétitive.

Pictogramme d'une balance.

Nous vous proposons une gestion stratégique et tactique, qui vise à optimiser la relation de risque et de rendement tout en permettant d’agir avec efficacité face aux événements du marché.

Pictogramme de deux mains.

Nous vous offrons une tarification familiale, concurrentielle et transparente établie selon une échelle dégressive. Vous bénéficiez ainsi d’une réduction de frais  chaque fois que vos actifs atteignent certains seuils.

Pictogramme d'une poignée de main.

Nous investissons vos actifs dans des portefeuilles bien structurés, grâce à des combinaisons avantageuses de catégories d’actifs, de secteurs d’activités, de régions et de styles de gestion complémentaires.

Mise en place de notre approche

Un homme et une femme regardent un contrat.
  • Prendre le temps de vous connaître
  • Faire une analyse complète de votre situation actuelle
  • Cerner vos besoins et préoccupations
  • Vous proposez un plan d'action adapté à vos besoins particuliers
  • Bâtir un plan de retraite personnalisé qui répond à vos objectifs futurs
  • Vous guider dans la planification et le règlement de votre succession
  • Faire un suivi régulier de l'évolution de votre  situation, afin d'assurer que les stratégies utilisées s'harmonisent toujours à vos besoins

Notre offre en gestion de patrimoine intégrée

Notre offre de service de gestion du patrimoine intégrée vise à accroître votre mieux-être financier et à vous offrir une paix d’esprit. Nous atteignons ces objectifs en mettant à contribution nos vastes ressources internes, nos propres conseillers de confiance.

Comme la gestion de portefeuille n’est qu’un seul des éléments de la gestion du patrimoine, nous vous offrons tous les autres services dont vous pourriez avoir besoin à cet égard, notamment grâce aux spécialistes de notre équipe et au réseau d’experts avec lesquels nous collaborons depuis des années.

Une équipe de trois personnes en réunion d'affaires.
Image d'une roue des 7 disciplines de la gestion de patrimoine

Certains services sont offerts par des tiers 1,2,3

Mythe et réalité autour de la planification financière

Il n’est jamais trop tard pour faire une planification financière. Découvrez dans ce guide la différence entre ce que les gens pensent qu'est la planification financière et ce que c'est réellement.

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.