Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Francais, Anglais
Denis détient un B.A.A. de l’Université du Québec à Montréal et est diplômé de l'Institut canadien en valeurs mobilières.
Avant de se joindre à la Financière Banque Nationale, il a été conseiller au sein d’une grande firme de courtage canadienne et il a occupé les postes de vice-président pour le Québec et vice-président régional auprès de deux des plus importantes sociétés de gestion de placements au Canada.
Français, Anglais
Serge est diplômé de l’Université du Québec à Montréal en planification financière et est membre de l’Institut québécois de planification financière.
Avant son arrivée à la Financière Banque Nationale, il a occupé les postes de vice-président régional des ventes au sein d’une des plus grandes sociétés de gestion de placements au Canada et de directeur des services financiers pour une grande banque à charte canadienne.
Francais, Anglais
Holly a plus de 28 ans d’expérience dans l’industrie qu’elle a acquise à travers le pays au sein de certaines des plus grandes firmes de courtage au Canada dans des rôles variés d’administration, de gestion de personnel, et de support en gestion de portefeuilles. En plus d’être une passionnée de l’investissement, elle adore l’interaction avec la clientèle et comprend très bien les enjeux tant émotifs que rationnels.
Son rôle principal est de supporter l’équipe dans la recherche et l’analyse des placements, le rééquilibrage des portefeuilles discrétionnaires, le renouvellement des échéances, et l’exécution des transactions. Elle est originaire d’Ottawa, parle parfaitement le français et l’anglais et elle possède toutes les qualifications requises.
Francais, Anglais
Dans l’industrie des valeurs mobilières depuis 1997, Julie a acquis une solide connaissance des marchés financiers. Expérimentée dans le traitement des questions à toutes les étapes du processus administratif, elle joue un rôle crucial dans l’expérience du client. Elle s’occupe du traitement des demandes et de la documentation. Elle répond également aux questions et assure la liaison entre les clients et les conseillers.
En dehors du travail, Julie se passionne pour les activités de plein air, l’équitation et les sports canins.
Francais, Anglais
Vanessa évolue depuis 2009 dans l’industrie des services financiers. Son parcours professionnel l’a amenée à se familiariser avec la gestion de patrimoine tout en développant ses compétences en administration ainsi qu’en formation et service à la clientèle.
Ses connaissances en technologie informatique et en gestion des opérations sont également mises à profit dans l’optimisation de nos processus de travail.
Vanessa détient un baccalauréat en commerce et administration de l’Université Laurentienne, à Sudbury, Ontario.
Francais, Anglais
Cynthia a travaillé 12 ans pour une banque en France et a occupé différents postes. Elle a débuté par un emploi de conseillère et a terminé cette période à titre de directrice de succursales.
En septembre 2017 elle a décidé de s’installer ici au Québec afin de relever de nouveaux défis professionnels et personnels.
Après avoir travaillé en tant qu’adjointe pour le Cabinet d’Assurance Banque Nationale où elle a obtenu une licence sur les fonds d’investissements canadiens (IFIC), elle a fait la transition vers la FBN et a passé son cours sur les valeurs mobilières (CCVM) ainsi que le cours relatif au manuel des normes (MNC).
Cynthia est reconnue pour son dynamisme, sa disponibilité et son énergie positive.
Fiscaliste
Demers
Beaulne²
Patrick Beaudet est Membre du Comité de direction du cabinet Demers Beaulne et responsable de la pratique de Fiscalité, Patrick Beaudet dirige une équipe de plus de vingt professionnels spécialisés en fiscalité canadienne, fiscalité internationale, prix de transfert, fiscalité américaine, affectations internationales, recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) ainsi qu'en taxes à la consommation et taxes indirectes chez Demers Beaulne.
Patrick possède plus de 20 années d'expérience auprès de sociétés fermées, de taille variant de la moyenne à la grande entreprise. Sa clientèle, établie principalement dans les secteurs de l'immobilier, des services et de la construction, bénéficie de son expertise fiscale pointue en lui confiant de nombreux mandats de réorganisation, de planification fiscale, de planification successorale, de fusion et d'acquisition.
Diplômes
Affiliations professionnelles
Conseiller en sécurité financière
Cabinet
d'assurance Banque Nationale³
Sylvain Fournier est inscrit et travaille en assurance pour le compte de Vision Financière Sylvain Fournier Inc., un partenaire de Banque Nationale Assurances.
Chacun de nos clients a des objectifs et des besoins précis en matière d’assurance et c’est pour mieux y répondre que l’Équipe de Gestion de Patrimoine Cloutier – Pelletier dispose de son spécialiste* en ce domaine également. Notre expert hautement compétent et digne de confiance est en mesure de vous conseiller judicieusement et de répondre exactement à vos besoins en assurances, quels qu’ils soient.
Qu’il s’agisse d’assurance vie, maladies graves, invalidité, de services-conseils ou encore de stratégies financières haut de gamme, le véritable produit qu’il vous offrira est la tranquillité d’esprit pour vous et pour vos générations futures.
L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust2
Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
