Notre Différence
Être l’équipe de référence en ce qui concerne la planification financière et la gestion de portefeuille qui valorisent la vision et les objectifs de clients.
Quels objectifs ou événements de vie demandent de la planification de l’argent et du temps à accomplir?
Plusieurs conseillers font un certain type de planification, mais bien des gens confondent l’achat d’un produit financier ou la rédaction d’un testament avec la planification financière. Par exemple,ceux qui cotisent à leur RERR disent qu’ils font de la planification de retraite.
Toutefois, si on leur demande quel est le taux de rendement requis et quelles sont les sommes nécessaires au maintien de leur niveau de vie à la retraite, ils sont tout simplement incapables de nous répondre. De plus, ils craignent encore de manquer de ressources au moment de la retraite. Autre exemple : la rédaction de son testament ne constitue pas une planification successorale.
La vraie richesse, c’est de pouvoir vivre le genre de vie auquel vous aspirez et de créer pour l’avenir un patrimoine qui reflète vos valeurs.
Découvrez notre entreprise
Notre raison d'être
Nos objectifs
Notre mission première - et la plus importante: être le partenaire de votre réussite financière et vous accompagner dans tous vos objectifs d'investissement. Nous travaillons donc à faire fructifier votre argent, et nous le faisons bien.
Nos valeurs
Honnêteté, intégrité, compétence – telles sont les valeurs qui nous animent. En vous proposant un service de planification complet et des solutions personnalisées, nous vous offrons la tranquillité d’esprit à laquelle vous aspirez.
Ce qui nous distingue
Nos conseils, notre accompagnement et notre dévouement sont très
appréciés de tous nos clients.
En effet, vous pourrez
toujours compter sur:
- notre engagement envers vous et l'atteinte de vos objectifs
- notre approche
- notre intégrité
- notre professionnalisme
- la transparence quant à notre rémunération
Accompagnement
À la suite d’un sondage en 2017, nos client nous ont dit ce qu’ils observaient de notre équipe :
- Notre disponibilité
- Notre rigueur et compétence
- Notre accompagnement
Notre engagement consiste à vous accompagner dans tous les aspects qui concernent votre patrimoine financier. Appuyés par une équipe de spécialistes, nous répondons de façon intégrée à tous vos besoins en gestion de patrimoine.
Témoignages
« Les membres de l’Équipe Duhaime sont de véritables planificateurs financiers. Ces professionnels indépendants se dédient à organiser les finances de leurs clients de façon rationnelle en proposant des produits et des placements adaptés à leurs besoins. »
- Dr Daniel Ricard, chirurgien buccal et maxillo-facial
« L’Équipe Duhaime nous offre un excellent service courtois, professionnel et couvrant tous les aspects de la planification de notre patrimoine. Nous vous recommandons sans hésitation l’Équipe Duhaime qui saura vous aider à rencontrer vos objectifs financiers et successoraux. »
- Lucille et Ronald Desroches, retraités
« Nous sommes arrivés de France il y a 12 ans et nous n'avions pas réalisé à quel point il était important de préparer notre retraite. Nous avons eu la chance de rencontrer l'équipe Duhaime. Ils sont hautement qualifiés en gestion de portefeuille et planification de retraite. De façon très claire, ils nous ont expliqué leur plan pour remettre les choses en ordre afin d'atteindre nos objectifs de retraite. Serge et David sont toujours disponibles pour donner des conseils et ils personnalisent énormément la relation client.
En moins de 2 ans, les résultats de leurs suivis ont été remarquables et ont largement dépassé nos attentes. Anne-Sophie et moi nous sentons maintenant très sereins pour prendre notre retraite dans une dizaine d'années; nous ne pouvons pas assez remercier Serge et David pour leur travail incroyable. »
- Dr Jean-Marie Ribeyre, MD et psychiatre
Événements
Quitter ma maison, quels sont mes choix ?
Mardi 24 mai 2022
Conférenciers : Serge Duhaime, gestionnaire de patrimoine et David Plamondon, planificateur financier
