La gestion de patrimoine

Gestion de portefeuille

À quoi sert la gestion de portefeuille?

Afin qu’un professionnel qualifié gère votre portefeuille de placement
C’est le moyen le plus efficace pour trouver un équilibre entre vos objectifs et votre réalité
C’est un outil flexible qui s’ajuste à vos besoins et objectifs

Principaux avantages

Plan de match clair pour atteindre vos objectifs
Vous êtes outillé pour faire face aux imprévus
Votre portefeuille est diversifié selon votre tolérance au risque

Nous vous offrons des conseils simples et personnalisés sur la gestion de votre patrimoine avec des frais de gestion clairement définis. Le programme monPATRIMOINE conseil est un programme novateur et unique dans l’industrie qui offre la possibilité de le personnaliser selon vos besoins.

Certains avantages dont vous pourrez bénéficier sont :

Tarification familiale en incluant les membres de votre famille directe dans une tarification globale

Réductions des frais en bénéficiant d’une tarification dégressive lorsque vos actifs détenus avec nous atteignent un certain seuil

Notre succès est relié au vôtre. La rémunération basé sur des honoraires nous permet d’être du même côté de la table que vous

avec un objectif commun : La croissance de votre patrimoine.

Planification financière

À quoi sert la planification financière?

Afin d’établir ensemble une feuille de route claire pour atteindre vos objectifs spécifiques
À documenter, analyser et soutenir les différences facettes de vos finances à l’aide de stratégies fiscales efficaces

Principaux avantages

Gestion optimale de votre patrimoine familial
La priorisation de vos projets et la justification de vos décisions
Plus de tranquillité d’esprit

_{Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.¹}

Découvrez Suite Conseils

Notre outil pour vous offrir des conseils personnalisés pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de vie en réfléchissant à votre avenir parfait, et transformer votre vision de l’avenir en réalité.

Planification successorale

En plus des spécialistes de Banque Nationale Trust, nous travaillons de concert avec des professionnels de confiance pour élaborer des stratégies conçues pour vous aider à protéger l’héritage de votre famille.

Pourquoi la planification successorale?

Afin de mettre par écrit vos volontés concernant votre patrimoine familial à votre décès
C’est le meilleur moyen d’éviter les mésententes entre vos héritiers
C’est un processus visant à couvrir toutes les éventualités

Principaux avantages

Votre protection en cas d’inaptitude
Le transfert de vos biens dans l’harmonie
Le respect de vos volontés
La mise en place de stratégies fiscales plus avantageuses

_{Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.²}

Consultez nos outils

Planification fiscale

Pourquoi choisir planification fiscale?

Afin de réduire l’impact de l’impôt sur vos placements en élaborant des stratégies financières
Ce sont des recommandations personnalisées basées sur une analyse de votre situation et de votre portefeuille
C’est en faire plus avec les mêmes sommes grâce à l’optimisation de votre portefeuille

Principaux avantages

Plus d’argent à investir ou à dépenser
Plus de liberté pour réaliser vos projets
Votre patrimoine fructifie de façon efficace

_{Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.²}

Assurances

Pourquoi choisir l’assurance?

Afin de protéger votre famille en cas de décès, de maladie ou d’autres imprévus de la vie
Pour minimiser l’impact fiscal au décès

Principaux avantages

Le transfert de patrimoine efficace afin de protéger vos avoirs
Élément clé de notre offre globale intégrée
Moins de soucis pour mieux dormir la nuit

_{Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.³}

Solutions bancaires

En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'un point de service unique pour vos besoins bancaires :

les transactions courantes
le financement ⁴
les besoins particuliers

Principaux avantages ⁵

Gratuités sur certains produits bancaires
Services d’assistance juridique et de soin de santé
Taux d’intérêt concurrentiels

Découvrez l'offre

Philanthropie

Pourquoi choisir la philanthropie?

Car elle joue un rôle fondamental dans la société et assure le bien-être général de la communauté dans plusieurs secteurs d’activités
Nous pouvons vous offrir la possibilité de créer votre fonds de bienfaisance personnalisé à l’intérieur d’une fondation publique sans avoir à vous préoccuper de la complexité administrative à la création et la gestion d’une fondation privée.

Principaux avantages

Vous n’avez qu’à choisir la cause et nous vous accompagnerons à chaque étape
Soutenir les causes qui vous tiennent à cœur

Notes-legales

Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.
Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.