- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
La gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine
Gestion de portefeuille
À quoi sert la gestion de portefeuille?
- Afin qu’un professionnel qualifié gère votre portefeuille de placement
- C’est le moyen le plus efficace pour trouver un équilibre entre vos objectifs et votre réalité
- C’est un
outil flexible qui s’ajuste à vos besoins et objectifs
Principaux avantages
- Plan de match clair pour atteindre vos objectifs
- Vous êtes outillé pour faire face aux imprévus
- Votre portefeuille est diversifié selon votre tolérance au risque
Nous vous offrons des conseils simples et personnalisés sur la
gestion de votre patrimoine avec des frais de gestion clairement
définis. Le programme monPATRIMOINE conseil est un programme
novateur et unique dans l’industrie qui offre la possibilité de le
personnaliser selon vos besoins.
Certains avantages dont vous pourrez bénéficier sont :
Tarification familiale en incluant les membres de votre famille directe dans une tarification globale
Réductions des frais en bénéficiant d’une tarification dégressive lorsque vos actifs détenus avec nous atteignent un certain seuil
Notre succès est relié au vôtre. La rémunération basé sur des honoraires nous permet d’être du même côté de la table que vous
avec un objectif commun : La croissance de votre patrimoine.
Planification financière
À quoi sert la planification financière?
- Afin d’établir ensemble une feuille de route claire pour atteindre vos objectifs spécifiques
- À documenter, analyser et soutenir les différences facettes de vos finances à l’aide de stratégies fiscales efficaces
Principaux avantages
- Gestion optimale de votre patrimoine familial
- La priorisation de vos projets et la justification de vos décisions
- Plus de tranquillité d’esprit
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.1
Découvrez Suite Conseils
Notre outil pour vous offrir des conseils personnalisés pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de vie en réfléchissant à votre avenir parfait, et transformer votre vision de l’avenir en réalité.
Planification successorale
En plus des spécialistes de Banque Nationale Trust, nous travaillons de concert avec des professionnels de confiance pour élaborer des stratégies conçues pour vous aider à protéger l’héritage de votre famille.
Pourquoi la planification successorale?
- Afin de mettre par écrit vos volontés concernant votre patrimoine familial à votre décès
- C’est le meilleur moyen d’éviter les mésententes entre vos héritiers
- C’est un processus visant à couvrir toutes les éventualités
Principaux avantages
- Votre protection en cas d’inaptitude
- Le transfert de vos biens dans l’harmonie
- Le respect de vos volontés
- La mise en place de stratégies fiscales plus avantageuses
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2
Planification fiscale
Pourquoi choisir planification fiscale?
- Afin de réduire l’impact de l’impôt sur vos placements en élaborant des stratégies financières
- Ce sont des recommandations personnalisées basées sur une analyse de votre situation et de votre portefeuille
- C’est en faire plus avec les mêmes sommes grâce à l’optimisation de votre portefeuille
Principaux avantages
- Plus d’argent à investir ou à dépenser
- Plus de liberté pour réaliser vos projets
- Votre patrimoine fructifie de façon efficace
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2
Assurances
Pourquoi choisir l’assurance?
- Afin de protéger votre famille en cas de décès, de maladie ou d’autres imprévus de la vie
- Pour minimiser l’impact fiscal au décès
Principaux avantages
- Le transfert de patrimoine efficace afin de protéger vos avoirs
- Élément clé de notre offre globale intégrée
- Moins de soucis pour mieux dormir la nuit
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.3
Solutions bancaires
En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'un point de service unique pour vos besoins bancaires :
- les transactions courantes
- le financement 4
- les besoins particuliers
Principaux avantages 5
- Gratuités sur certains produits bancaires
- Services d’assistance juridique et de soin de santé
- Taux d’intérêt concurrentiels
Philanthropie
Pourquoi choisir la philanthropie?
- Car elle joue un rôle fondamental dans la société et assure le bien-être général de la communauté dans plusieurs secteurs d’activités
- Nous pouvons vous offrir la possibilité de créer
votre fonds de bienfaisance personnalisé à l’intérieur d’une
fondation publique sans avoir à vous préoccuper de la complexité
administrative à la création et la gestion d’une fondation
privée.
Principaux avantages
- Vous n’avez qu’à choisir la cause et nous vous accompagnerons à chaque étape
- Soutenir les causes qui vous tiennent à cœur
