- Voyager
- Terminer ses études
- Développer sa carrière
- Acheter une voiture
- Partir vivre en appartement
- Rembourser sa dette d’études
- Acquérir une première propriété
- Démarrer son entreprise
Vos objectifs sont les nôtres!
Nous croyons que vos objectifs uniques devraient être au centre des décisions financières et former la fondation de votre stratégie de placement. C’est pourquoi, dès le début, nous parlons de vos aspirations et vous encourageons à poser des questions sur ce qui comptent pour vous.
Nous prenons le temps, nous posons des questions, nous écoutons attentivement pour comprendre où votre patrimoine est rendu aujourd’hui et où vous aimeriez qu’il soit demain.
Cela nous aidera à développer des stratégies personnalisées adaptées à vos besoins, objectifs, horizon dans le temps, exigences de liquidités et tolérance au risque.
Notre objectif est de fournir une base solide pour la croissance de la richesse de nos clients avec une volatilité réduite. Nous cherchons à maximiser les rendements en fonction de la tolérance au risque du client.
Les principales étapes d'une vie et l'importance d'actualiser votre plan
Tout au long de votre vie, vos besoins évoluent, votre stratégie
d'investissement devrait refléter votre réalité.
Découvrez les
différentes étapes.
- Se marier
- Acheter une résidence familiale
- Fonder une famille
- Prévoir les études des enfants
- Rénover sa demeure
- Réduire ses dettes
- Se munir d’un coussin de sécurité
- Bâtir son patrimoine
- Faire croître son entreprise
- Planifier sa retraite
- Acheter une résidence secondaire
- Soutenir les parents vieillissants
- Accueillir les petits-enfants
- Opter pour un horaire de travail plus flexible
- Profiter de la vie
- Découvrir de nouveaux loisirs
- Consolider les acquis de l’entreprise
- Prendre sa retraite
- Démarrer une nouvelle carrière
- Préparer sa succession
- Préserver son style de vie
- Opter pour une nouvelle résidence
- Voyager
- Accompagner un proche
- Transférer son entreprise à la relève
Notre démarche
Elle s'appuie sur une compréhension approfondie des besoins de nos clients avec lesquels nous avons tissé des liens depuis plusieurs générations.
Elle tient compte des nuances de votre situation et de vos objectifs afin de vous fournir un accompagnement personnalisé.
1. Analyse de vos besoins
- Nous prenons le temps de vous connaître.
- Nous effectuons une analyse détaillée de votre situation actuelle.
- Nous nous assurons de bien comprendre vos besoins et préoccupations afin de vous aider à établir vos objectifs et priorités.
2. Planification
- Nous vous proposons des solutions et un plan d’action qui tiennent compte de vos objectifs et priorités.
- Nous établissons un plan de retraite personnalisé.
- Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne la planification et le règlement de votre succession.
3. Mise en œuvre du plan
- Nous bâtissons votre portefeuille d’investissement et implémentons les stratégies adoptées.
4. Suivi périodique
- Nous suivons l’évolution de votre situation personnelle, financière et économique afin de nous assurer que les stratégies adoptées cadrent toujours avec vos objectifs.
Notre offre de services globale en gestion de patrimoine
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
Votre patrimoine représente l’ensemble des éléments composant votre avoir. La gestion de patrimoine est un processus qui s’appuie sur les sept champs de la gestion de portefeuille. Notre objectif est de devenir votre référence dans tous les aspects concernant votre patrimoine familial.
En synergie avec nos partenaires spécialisés, nous sommes en mesure de vous guider dans notre approche globale axée sur vos objectifs car vous êtes au centre de toutes nos stratégies spécialisées et personnalisées.
Certains services sont offerts par des tiers 1, 2, 3
Découvrez les principaux avantages de la gestion de patrimoine
Sélectionnez l’une des 7 tuiles ci-dessous et apprenez-en plus sur la gestion de patrimoine.
Lancé en 2003, notre portefeuille permet de profiter d'une gestion discrétionnaire pour les actifs de croissance et est réservé uniquement aux clients de l'Équipe Gélinas-Bossé.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
