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Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Passionné de sports et détenteur d'un diplôme de l'Université McGill en communications, je me destinais à une carrière de journaliste sportif jusqu'à ce que je fasse la rencontre du domaine des affaires et de la finance. J'ai donc bifurqué et au printemps 1987, j'ai connu une période mouvementée ayant entamé ma carrière chez Lévesque, Beaubien et rencontré ma conjointe durant la même semaine.
Bref, toujours dans la même firme et marié avec la mère de nos enfants, on peut dire que la stabilité et la constance sont deux éléments marquants dans ma carrière et ma vie personnelle.
Au fil des ans, j'ai obtenu le titre d'analyste financier certifié (CFA) dans le service de gestion de portefeuille de notre firme, avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine et directeur de succursale à Laval pendant cinq ans.
En tant que gestionnaire de portefeuille, nous avons lancé notre Portefeulle privé d'actions en 2003 afin d'offrir à nos clients les bénéfices d'une gestion discrétionnaire constitué de titres de qualité axés sur la croissance du capital à long terme.
Avide lecteur, constamment à l'affût des nouvelles opportunités d'investissement et émerveillé par les possibilités offertes par les nouvelles technologies, mon expertise va bien au-delà des placements car, grand fan de l'écosystème Apple, je suis à l'occasion une référence sur tout ce qui touche les produits et services de cette société, ayant même assisté sur place à une assemblée annuelle des actionnaires en Californie.
Lorsque je ne suis pas occupé à repérer des occasions de placements, je pratique le golf, fait du vélo et prend de longues marches. Père de trois fils, je me suis également impliqué activement en tant qu'instructeur au football pendant plusieurs années.
Afin de découvrir de nouveaux horizons, amant de voyages et de sports, je combine annuellement les deux pour aller voir des matchs de football et de baseball à l'extérieur de la province.
Grand amateur de musique, j'aime écouter des artistes de tous les genres et je pratique également la batterie afin de relaxer et de décrocher. Enfin, dans le but d'apprendre une troisième langue, j'écoute régulièrement une panoplie de films en espagnol avec sous-titres.
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
J'ai complété un baccalauréat en administration des affaires ( B.A.A. ) à HEC Montréal en 1992.
Mon expérience dans l'investissement et le conseil remonte maintenant à près de trois décennies. Les clients et moi avons traversé ensemble de nombreux cycles économiques avec succès.
Je suis une personne passionnée, dévouée et curieuse. Cela m'amène à toujours rester bien informé des développements dans le monde de la gestion de patrimoine.
Mes objectifs personnels sont de vous conseiller et de vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie financière. J'ai à coeur de vous offrir un service personnalisé de qualité axé sur une saine gestion et selon vos objectifs. Mon équipe et moi s'engageons à vous offrir un service complet de gestion de patrimoine.
Mes valeurs sont la famille, la loyauté, le respect et le professionnalisme. Je m'intéresse aux sports ainsi qu'à la nature, la musique et le cinéma.
Conseiller en gestion de patrimoine
Avec un cheminement d’expérience diversifié provenant de multiples domaines d’intérêt et entrepreneur dans l’âme, il se démarque par sa proactivité et son esprit analytique. Dynamique, curieux et à l’écoute des gens, il valorise les relations interpersonnelles.
En parallèle de ses études universitaires, il a entrepris et réussit le cours des fonds d’investissement afin de confirmer son intérêt pour le monde de la finance. Diplômé de l’université du Québec en Outaouais (UQO), il est détenteur d’un baccalauréat en Administration des affaires (B.A.A.). Il a aussi complété avec succès le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et poursuit ses études vers l’obtention de titres supplémentaires.
Il a joint en août 2024 les rangs de notre équipe à titre de conseiller en gestion de patrimoine pour en assurer la continuité. Son mandat est de s’occuper du volet relationnel pour renforcir notre offre de service personnalisée et assurer un suivi professionnel en accompagnant nos clients vers l’atteinte de leurs objectifs financiers à travers leurs événements de vie. Il s’occupera aussi de développer et d’épauler l’équipe dans toutes les sphères de la gestion de patrimoine.
Dans son temps libre, il se passionne pour l’entraînement physique et le football.
Sylvie Bélanger
Associée en développement et communication
J'ai débuté ma carrière en 1985 au sein d'une firme de courtage à escompte et pendant 13 ans j'ai occupé divers postes jusqu'à directrice d'une nouvelle succursale à Laval.
Par la suite, j'ai pris une pause dans ma carrière afin de prioriser ma vie familiale tout en gardant du temps pour m'impliquer bénévolement aux écoles que nos trois fils fréquentaient. Ils sont maintenant adultes et notre grande fierté à mon mari et moi, lequel j'ai rencontré il y a près de 35 ans.
En 2015, je me suis jointe à l'Équipe Gélinas-Bossé dans un rôle innovateur qui consiste à élaborer et mettre en place des stratégies de développement des affaires pour optimiser notre image de marque. Entre autre, je m'occupe des communications, de l'expérience client, des événements, de la gestion du site web et des médias sociaux.
Dans mes moments libres, je pratique la course, le golf, le yoga, du vélo et j'adore naviguer sur des plans d'eaux calmes en planche à pagaie. J'apprécie les bienfaits de la musique instrumentale et les mélodies des guitares acoustiques et espagnoles.
J'ai eu très tôt la piqûre du voyage pour l'exploration de nouveaux horizons, l'émerveillement des paysages et la découverte de nouvelles cultures. Épicurienne, raffinée et toujours prête à partir à l'aventure, j'ai un faible pour les croisières, les villages pittoresques, l'art et le bon vin.
Nesrine Boukhezar
Adjointe
Avec plus de 10 ans d’expérience en service à la clientèle et diplômée d’un baccalauréat en administration des affaires à Toulouse en France, j’ai commencé à m’intéresser au domaine de la finance en débutant dans le secteur bancaire à titre de représentante au service à la clientèle et, par la suite en tant que conseillère financière. Depuis, je me suis spécialisée dans le secteur des valeurs mobilières et principalement vers le service à la clientèle haut de gamme.
J’apprécie particulièrement le contact avec les clients et la résolution de problème. Mes valeurs familiales de partage et de générosité ainsi que l’arrivée de mon petit garçon ont consolidé mes compétences en conjuguant l’empathie et l’engagement envers notre clientèle.
