Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Bénéficiez d’une expertise inégalée. Vous pourrez profiter d’une tranquillité d’esprit grâce à notre plateforme complète de planification financière, à nos connaissances approfondies en matière d’investissement, à nos solutions personnalisées et à notre service exceptionnel.
Notre large éventail de compétences et de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil afin qu’ensemble, nous puissions trouver la meilleure solution pour vous et votre famille.
Nous nous engageons à offrir ce qui suit à nos clients :
Gestion de portefeuille les placements sont notre spécialité. La répartition des actifs et la sélection des actions, combinées à une discipline d’investissement, nous permettent de dénicher de nouvelles occasions grâce à l’analyse des déclarations d’initiés, l’analyse technique et fondamentale. Nous nous spécialisons aussi dans le traitement de circonstances particulières, comme les exercices et stratégies d’options.
Gestion discrétionnaire en fonction de votre politique de placement personnalisée, l’exécution des transactions est déléguée au gestionnaire de portefeuille. Ce type de gestion offre une exécution efficace et opportune, ce qui, en retour, permet aux clients de saisir des occasions tout en controlant le risque.
Notre raison d'être
En collaboration avec des spécialistes internes et des consultants externes, notre équipe offre une large gamme de services de planification de patrimoine incluant :
- Planification financière
- Planification fiscale
- Planification successorale
Nos Clients
- Familles (jusqu'à 4 générations)
- Entrepreneurs
- Professionnels
- Retraités
