Patrick a développé au cours des 24 dernières années, une solide expérience en matière de gestion de portefeuille et de planification stratégique. Leader de notre industrie, doté d’un grand sens de l’écoute, il se démarque par la qualité de ses relations qu’il entretient. Patrick assure le suivi des décisions stratégiques des portefeuilles et compose avec le développement des affaires. De plus, il accompagne ses clients selon leurs besoins et s’implique auprès d’organismes locaux.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe se compose de trois associées en gestion de patrimoine et de deux professionnels dont l'un possède son titre de Gestionnaire de portefeuille et l’autre son titre de planificateur financier enregistré à l’IQPF.
La base de nos relations s'appuie sur la confiance et la transparence. Ayant comme priorité votre satisfaction, notre équipe possède toutes les connaissances, les qualités et l'expertise requises afin de bien vous accompagner dans votre cheminement vers votre indépendance financière. La gestion de votre patrimoine ainsi que la gestion de votre portefeuille doivent être souples et rigoureuse en considérant vos projets financiers personnels. Notre équipe multidisciplinaire est un partenaire de choix afin de bien répondre à vos attentes.
Puisque la gestion de portefeuille fait partie intégrante de la saine gestion de votre patrimoine, il demeure essentiel de couvrir tous les aspects relatifs à votre patrimoine. C'est dans cette optique que l'Équipe Lagacé Proulx est fière de vous offrir l'ensemble des services relié à la planification financière intégrée. Ce résultat est mis de l'avant grâce à la collaboration de nos équipes d'experts en crédit, en transfert d'entreprise, en assurance, en fiscalité, en matière juridique et successorale.
Par ce type d'accompagnement, nous souhaitons vous offrir l'ensemble des services que vous méritez afin d'être partenaire de vos réalisations tout en vous offrant une tranquillité d'esprit.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseiller en gestion de patrimoine
Français
Anthony était Planificateur financier dans une succursale de la Banque Nationale jusqu'en novembre 2020, il s'est démarqué en étant parmi les plus jeunes professionnels dans ce rôle au sein de l'institution. Mettant ses clients au centre de ses objectifs, il a su gagner la confiance d'une clientèle fortunée qui regroupe principalement des entrepreneurs et des professionnels. Originaire de la région Maskoutaine, Anthony est doté d'un grand sens de l'écoute et d'une rigueur dans son travail. Son expertise reliée à la planification financière viendra bonifier l'offre de service actuelle de l'Équipe, ce qui nous permettra de poursuivre notre expansion et de vous assurer un suivi professionnel pour encore plusieurs décennies.
Karolane Corbeil
Associée principale en gestion de patrimoine
Français
Comptant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine financier auprès de la Banque Nationale et de Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine, Karolane se démarque par son expertise au niveau du service à la clientèle et ses connaissances des différentes plateformes informatiques. Elle est une associée principale en gestion de patrimoine hors pair, très dévouée et professionnelle. Passionnée par son travail, Karolane fait preuve d’une grande efficacité dans toutes les opérations qu’elle exécute. Dynamique, elle vise l’excellence du service client. Elle est aussi détentrice du cours sur le commerce des valeurs mobilières et celui des normes de conduite.
Audrey Lefebvre
Associée en gestion de patrimoine
Français
Audrey a travaillé plusieurs années à titre d’adjointe administrative pour quelques entreprises avant de se joindre à l’Équipe Lagacé Proulx à la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine. Dotée d’un grand sens de l’écoute, sa passion pour la communication lui permet d’offrir un service à la clientèle à la hauteur des valeurs établies par l’équipe, tout en ayant comme priorité l’exactitude du traitement des diverses tâches administratives. Elle est aussi détentrice du cours sur le commerce des valeurs mobilières et celui des normes de conduite.
Noémi Blette
Associée en gestion de patrimoine
Français
Après avoir complété sa formation collégiale en technique administrative spécialisée en services financiers et assurances, Noémi a occupé différents postes auprès de deux institutions financières avant de se joindre à l’Équipe Lagacé Proulx à la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine. Son intérêt marqué pour la qualité du service à la clientèle lui permettra de vous assister de façon attentionnée et personnalisée. Elle est aussi détentrice du cours sur le commerce des valeurs mobilières et celui des normes de conduite.
Notre implication dans la communauté
- Conseil d’administration de la Fondation de l’École Secondaire St-Joseph, depuis 2018
- Soirée annuelle de La Fine Tablée Centraide, de 2018 à 2022
- Conseil d’administration du Club Maskoutain, de 2015 à 2022
- Souper homards du Club Optimiste Douville en 2019
- Conseil d’administration du Fonds d’aide pour les loisirs en 2018 et 2019
- Défi Entreprises pour la Fondation Aline-Letendre en 2017
- Soirée vins et fromages au bénéfice de la Fondation de l’ESSJ en 2015 et 2016
- Campagne annuelle pour le Camp de Santé St-Hyacinthe de 2013 à 2015
- Conseil d’administration de la Chambre de commerce les maskoutains de 2011 à 2013
- Conseil d’administration de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM de 2004 à 2006
- Conseil d’administration de la
Nouvelle génération d’affaires Rive-Sud de 2002 à 2006
