Jacques compte plus de 37 ans d’expérience en finance et gestion de patrimoine. Dès ses débuts, il a instauré des processus de gestion rigoureux qui ont rapidement fait leurs preuves. Passionné par l’investissement, il oriente de manière stratégique les investissements au sein du portefeuille, avec une vision avisée, assurant ainsi une gestion optimale des actifs.
Découvrez notre équipe
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
En optant pour Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine comme partenaire de votre succès financier, vous bénéficiez de conseils d’experts afin de prendre des décisions éclairées. Notre équipe est constituée de professionnels compétents, cumulant plus de 50 ans d’expérience dans le domaine financier.
Dans le but de vous offrir un service des plus personnalisé, nous prendrons le temps de bien vous connaître et ce, dès le début de notre collaboration. Pour bien vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie, notre équipe assure un suivi rigoureux de votre patrimoine et effectue les ajustements nécessaires pour atteindre vos objectifs personnels et financiers.
Notre mission est de vous guider et de vous conseiller dans tous les aspects liés à votre patrimoine financier, que ce soit pour le faire fructifier, le protéger, le convertir en source de revenu continu, ou le transmettre aux générations futures.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Jacques, entrepreneur chevronné avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des affaires, a rejoint notre équipe en 2012 et est devenu associé en 2015. Son rôle est d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur stratégie financière. Sa capacité à créer une expérience client exceptionnelle, basée sur son authenticité et son dévouement, renforce notre engagement envers le succès financier de nos clients.
Florence Lamontagne, B.A.A
Conseillère en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Forte d'une expérience de 6 ans dans le domaine financier, Florence excelle dans l'accompagnement des clients. En tant que responsable des plans financiers, elle met son expertise au service de nos clients, les guidant avec précision vers la réalisation de leurs objectifs financiers.
Marlène Beaudet
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Marlène possède une expertise de plus de 30 ans en administration au sein du groupe Banque Nationale. Elle joue un rôle essentiel en tant qu'experte en soutien aux conseillers et dans la gestion des relations administratives. Son expérience approfondie et sa maîtrise des processus garantissent un service client de qualité et une collaboration efficace.
Adeline Devaux
Adjointe
Français
Adeline possède une solide expérience de service à la clientèle ainsi qu’en tant que gestionnaire d’entreprise et de personnel. Son entregent et son organisation font d'elle une ressource précieuse pour les conseillers, qui peuvent compter sur sa réactivité et une approche orientée vers la satisfaction client.
Nos partenaires
Stéphane Bergeron
Conseiller en sécurité financière, Assurances
Cabinet
d’assurance Banque Nationale³
Sara Lord Bendhifallah
Banquière
personnelle sénior
Distinguée par sa proactivité, son dévouement et sa rigueur, pour elle nos clients sont une priorité. Elle est en mesure, par son implication et sa volonté de bien vous servir, d’offrir une gamme complète de solutions bancaires et de financements sur mesure afin de réaliser les projets de nos clients et leurs ambitions.
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale
Trust Banque Nationale
Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine.
