Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires du HEC Montréal, j'oeuvre dans l’industrie des valeurs mobilières depuis 2007. J'ai travaillé deux ans pour le compte d'une société multinationale de valeurs mobilières avant de faire partie de la classe de formation de la relève au sein de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine en 2009. J'ai obtenu mon permis de plein exercice à titre de Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille et, afin de répondre aux exigences et aux besoins de ma clientèle, j'ai complété avec distinction le cours sur le commerce des valeurs mobilières, le cours sur les normes, le cours sur les notions de gestion de patrimoine et le cours sur les options et contrats à terme. Accréditation CIM complétée.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Gradué de HEC Montréal, planificateur
financier et à la Banque Nationale depuis 2009, mon but est
d'accompagner mes clients et leurs familles à atteindre leurs
objectifs et leurs rêves par la gestion de leurs investissements et
par une approche en gestion de patrimoine familial. J'ai donc le plus
beau métier, car quelle récompense de voir les réalisations de chacun
de mes clients!
Je cherche à m'amuser au travail et je
suis stimulé par le partage avec les autres. Ce qui me motive
quotidiennement c'est de me dépasser pour optimiser les situations de
mes clients, je veux avoir quotidiennement un impact positif dans vos
vies, mettez notre équipe au défi !
Conseillère en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Je détiens une excellente expertise en
planification de retraite permettant de guider mes clients dans
l’atteinte de leur sécurité financière.
De plus, je suis une personne à l’écoute des besoins de ma clientèle tout en ayant une approche personnalisée.
Au plaisir de vous rencontrer sous peu.
Délilah Beech
Associée principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Possédant plus de 28 ans d'expérience à la Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine à titre d'Associée principale en gestion de patrimoine, Délilah Beech est un atout important au sein de l'équipe.
Son professionnalisme, son sens de l'organisation, sa détermination et le service à la clientèle hors pair qu'elle offre font d'elle une référence et une excellente ressource auprès des clients et de ses pairs.
Sa riche expérience et son implication au sein de comité et d'association caritative font de Délilah une personne si exceptionnelle!
Annie-Pier Lépine
Adjointe
Français
Présentant des habiletés en marketing, un fort dynamisme et surtout d’excellentes aptitudes organisationnelles, elle se veut un précieux ajout au sein de l’équipe.
Son rôle est d’offrir un service de qualité afin de bien répondre aux besoins des clients.
Marc-Antoine Tremblay-Bourgeois, B.A.A.
Analyste principal en gestion de patrimoine
Français
Je suis détenteur d’un Baccalauréat en comptabilité à l’Université de Trois-Rivières depuis 2019. Voulant relever de nouveaux défis et trouver ma passion, j’ai décidé de me diriger dans le domaine financier en 2018. J’ai travaillé 5 ans en succursale bancaire. C'est à ce moment que j'ai découvert ma passion pour les investissements et la bourse. Me joignant à l’équipe au début de 2024, mon rôle consiste à supporter toute l’équipe autant au niveau de la planification financière que de la gestion de portefeuille.
Mon but premier est d’accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs. J’adore me surpasser. Je suis attentionné, professionnel et j’ai un grand sens du devoir.
Nos partenaires
Martin Lefebvre
Chef des placements & stratège
Banque
Nationale du Canada
Marc-André Parent Demers
Directeur & Services aux entreprises
Banque
Nationale du Canada
Marie-Ève Paiement
Banquier Personnel Senior⁴
Banque
Nationale
En tant que banquier personnel sénior, Marie-Ève Paiement offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure aux clients de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP).
Travaillant exclusivement avec les conseillers en placement, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par FBNGP en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine de leurs clients. Avec plus de dix ans d’expérience à la Banque Nationale plus particulièrement dans le domaine hypothécaire, Marie-Ève est reconnu pour sa rigueur et son dévouement envers notre clientèle. Grâce à son excellente connaissance des produits offerts ainsi que ses dix années dans le domaine bancaire, les clients sont définitivement entre bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement. Marie-Ève détient aussi un certificat universitaire en Administration et en Planification Financière.
Anne Coulombe
Conseillère en sécurité financière
Cabinet
d'assurances Banque Nationale
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale Inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.
Mélany Duquette, LLM. opt. Fisc., D.D.N., LL.B
Conseillère principale, planification successorale²
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Notaire et fiscaliste depuis plus de 15 ans, Me Mélany Duquette a exercé la profession de notaire à compter de 2006 au sein d’une étude privée multidisciplinaire où elle devenu associée et s’est spécialisée en planification fiscale et successorale transfrontalière. En 2015, Mélany a poursuivi sa carrière au sein d’une grande firme comptable et y est demeurée jusqu’en 2019. Elle fait ensuite le saut dans le monde des institutions financières. Son rôle au sein de l’équipe est d’accompagner, de guider et d’informer les clients dans leur planification successorale et ainsi leur offrir une assistance sur mesure.
L'équipe fiscalité, retraite et succession
Banque Nationale Trust
Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et
conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
- Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces informations, elles pourraient s’avérer incomplètes et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre. Veuillez consulter votre conseiller en gestion de patrimoine afin de vérifier si cela vous convient.
