Une famille au service de la vôtre
Nous avons à coeur de rendre la gestion de patrimoine simple et accessible.
Simple, en prenant le temps ensemble de vous expliquer le fonctionnement de nos services. Que ce soit dans l’optique de bâtir votre plan financier ou d’optimiser votre portefeuille de placements, notre priorité est de nous assurer de votre compréhension des solutions que nous proposons, et ce, à chacune des étapes.
Accessible, grâce à l’entière disponibilité et la grande réactivité de notre équipe à taille humaine, composée de cinq professionnels reconnus en finance et service à la clientèle. Vous avez une question? Nous avons certainement une réponse!
Notre approche
Notre raison d'être
Nos objectifs prioritaires
Notre mission première et la plus importante : être le partenaire de votre réussite financière et assurer le succès de tous vos projets d'investissement. Que vous soyez entrepreneur, employé ou retraité, nous saurons vous conseiller efficacement et avec convivialité dans la planification de votre avenir financier grâce à notre approche structurée.
Nos valeurs familiales
Expertise, accessibilité et coopération – tels sont les fondements de notre équipe familiale. En vous proposant un service de planification complet et des solutions personnalisées, nous vous offrons la tranquillité d’esprit à laquelle vous aspirez.
Notre processus éprouvé
Afin de vous guider avec simplicité et efficacité vers l'atteinte de
vos objectifs, nous déployons un processus d'affaires clair en quatre
étapes.
1. Découvrir et comprendre
Il est primordial en premier lieu d'apprendre à faire connaissance avant de travailler ensemble, afin de faire le point sur votre situation, de définir vos besoins et de prioriser vos objectifs de vie.
2. Recommander et structurer
Nous bâtissons avec vous et vous proposons un plan d'action concret et sur-mesure: votre feuille de route personnalisée pour atteindre les objectifs fixés et organiser nos actions.
3. Implanter et gérer
Nous mettons à exécution votre plan de gestion de patrimoine et vous offrons la tranquilité d'esprit à laquelle vous aspirez.
4. Ajuster et optimiser
Une fois le plan mis en oeuvre, nous restons en contact avec vous pour réviser vos objectifs et votre portefeuille annuellement, ainsi que pour effectuer les mises à jour nécessaires lorsque des changements surviennent dans votre vie.
Tout au long de ce processus, vous pourrez vous appuyer et vous reposer sur:
- notre engagement envers vous et l'atteinte de vos objectifs
- notre intégrité et
- notre professionnalisme
- la transparence quant à notre rémunération
