Bâtir. Protéger. Réaliser.
Vous souhaitez dynamiser vos placements? Réduire votre fardeau fiscal? Épargner pour les études de vos enfants? Investir pour votre retraite? Assurer la vente ou la relève de votre entreprise? Quels que soient vos besoins financiers et vos objectifs de vie, les experts-conseils de l’équipe Letarte établiront avec vous une stratégie financière sur mesure, durable et profitable. Notre objectif : vous aider à bâtir votre patrimoine, à protéger vos acquis et à réaliser vos projets de vie.
Découvrez notre entreprise
Bâtir votre patrimoine
Nous sommes là pour vous aider à maximiser vos revenus et à atteindre l’autonomie financière désirée. Comment ? En vous offrant une gestion intégrée de l'ensemble de vos finances. Ainsi, au-delà des placements, nous considérons tous les éléments-clés de votre situation personnelle : fiscalité, retraite, succession, rentes et plus encore.
Protéger vos acquis
Bâtir et faire fructifier votre patrimoine est une chose. Le protéger en est une autre. En plus d’un suivi actif et préventif de vos placements, notre équipe établira une stratégie de protection adaptée à votre tolérance au risque. Une solution sur mesure qui contribuera à votre sécurité financière et celle de votre famille. Vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, c’est une promesse.
Réaliser vos projets de vie
Un chalet au bord du lac, un voilier en pleine mer, une retraite au soleil, un cours de pilotage... Nous avons tous des objectifs, des désirs, des rêves. Pour vous aider à réaliser les vôtres, nous vous aidons à faire les bons choix financiers. Des choix stratégiques, durables, sécuritaires... et profitables!
Découvrez comment notre approche nous permet d’établir avec vous un plan directeur clair qui tient compte de vos objectifs financiers et d’identifier une stratégie personnalisée qui saura les atteindre.
Notre Mission : gérer les placements les plus importants au monde... les vôtres!
Nouvelles et articles
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Des experts-conseils reconnus et primés
Au fil des années, notre équipe a su se démarquer dans le milieu, par sa maîtrise des différentes solutions financières, l’excellence de ses services et sa capacité à écouter chacun de ses clients. Des qualités qui nous ont déjà valu plusieurs distinctions, M. Claude Letarte d'ailleurs reçu les mentions suivantes :
- Prix membre Club Élite 2023
- Prix d’excellence en gestion de Patrimoine, Coupe FBN 2012
- Titre de gestionnaire de portefeuille
