Des services à 360° centrés sur vous
Outre la gestion de portefeuille, nous offrons un éventail de services connexes avec nos partenaires privilégiés. Notre relation client-conseiller demeure ainsi au centre de tous vos besoins financiers, qu'il s'agisse de produits d'assurance, de conseils fiscaux, de plannification financière, ou encore de relève d'entreprise.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.
Notre engagement
Nous ne vous promettons pas de rendements spectaculaires. Mais nous nous engageons à les maximiser tout en minimisant le risque. Au sein de votre portefeuille, la répartition des secteurs, des catégories d’actifs, des régions et des styles de gestion doit refléter fidèlement votre situation, votre tolérance au risque et vos objectifs. Nous surveillons vos placements de façon continue et nous les rééquilibrons au gré des cycles boursiers, ou si des changements surviennent dans votre situation personnelle.
Notre démarche
En tout temps, vous restez informé de nos activités grâce à des relevés de compte clairs et simples à comprendre. Et si vous avez des questions, nous sommes toujours prêts à vous éclairer.
Pour une transparence totale, nous vous offrons le choix entre plusieurs modes de compensation. Soit vous payez à la commission sur chaque transaction, soit vous optez pour des honoraires basés sur l’actif, ou encore pour un modèle mixte. Nous vous expliquerons les avantages et implications de chaque méthode pour vous permettre d’y voir clair.
Chaque jour, nous avons la chance de rencontrer des personnes de tous les horizons, qui nous donnent leur confiance parce qu’elles savent que nous travaillerons sans relâche pour la mériter. Après tout, votre succès est garant du nôtre. Êtes-vous prêt à nous rejoindre?
