Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Possédant plus de 35 années d'expérience à titre de conseiller en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine. Gaétan détient tous les atouts et connaissances pour bâtir des portefeuilles sur mesure répondant aux attentes de ses clients. Disponible, dynamique et à l'écoute de sa clientèle, il a su développer au fil des ans des relations solides avec les familles et ce basé sur la confiance et le respect.  

Délilah Beech

Associée principale en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Possédant plus de 28 ans d'expérience à la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine à titre d'associée en gestion de patrimoine, Délilah Beech est un atout important au sein de l'équipe.

Son professionnalisme, son sens de l'organisation, sa détermination et le service à la clientèle hors pair qu'elle offre font d'elle une référence et une excellente ressource auprès des clients et de ses pairs.

Sa riche expérience et son implication au sein de comité et d'association caritative font de Délilah une personne si exceptionnelle!

Annie-Pier Lépine

Adjointe

Picto langues parlées

Français

Présentant des habiletés en marketing, un fort dynamisme et surtout d’excellentes aptitudes organisationnelles, elle se veut un précieux ajout au sein de l’équipe.

Son rôle est d’offrir un service de qualité afin de bien répondre aux besoins des clients.

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.