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À la Financière Banque Nationale depuis 2012, Patrice est devenu conseiller en gestion de patrimoine en janvier 2014 après avoir travaillé pendant deux ans à titre d’adjoint. De 2008 à 2012, il a occupé à la Banque Nationale plusieurs postes liés au service à la clientèle, à la gestion d’employés et à la vente de produits. Il est titulaire de trois certificats de l’UQAM ; Administration, Finance et Planification Financière. Ces certificats lui ont permis d’obtenir un baccalauréat en Administration des affaires. Très motive et passionné par la gestion de patrimoine, il parfait sa formation à l’Institut québécois de planification financière (IQPF) ce qui lui a valu le titre de planificateur financier. En constante recherche de perfectionnement, Patrice s’est également doté du titre de gestionnaire de portefeuille et a obtenu sa certification à titre de Spécialiste en Investissement Responsable.

Diplômé de McGill, Frédéric est Conseiller en gestion de patrimoine et titulaire du titre de gestionnaire de portefeuille. De plus, il possède une certification qui lui confère le titre de Spécialiste en Investissement Responsable. Sa philosophie de gestion est axée sur la proximité et la confiance. Il est dévoué à la mission qu’il s’est fixée, celle de soutenir les gens dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Doté d’une grande écoute, Frédéric offre un service à la clientèle personnalisé et reconnaît que chaque client a des besoins uniques. Son ouverture d’esprit lui permet de suivre l’évolution de l’économie et de rester à l’affût des meilleurs véhicules d’investissement. Ceci lui permet de collaborer étroitement avec ses clients afin de trouver des solutions intégrées dans le cadre de la gestion de leur patrimoine. Disponibilité, transparence et proactivité sont des valeurs qui guident la vie personnelle et professionnelle de Frédéric Lemmel.

Possédant plusieurs années d’expérience en tant que conseiller financier, Alexandre a rejoint le groupe Gestion de patrimoine Charbonneau Fillion Lemmel à titre de conseiller en gestion de patrimoine en 2020. Alexandre a fait ses études et est diplômé de l’Université du Québec à  Montréal (UQAM). Soucieux de l’investissement responsable, il s’est doté de la certification qui lui confère le titre de Spécialiste en Investissement Responsable. Enthousiaste et créatif, il pourra vous accompagner en vous proposant des stratégies gagnantes pour optimiser la gestion de votre patrimoine. Reconnu pour son écoute, sa proactivité et son empathie, il pourra vous soutenir à travers la réalisation de vos futurs projets.Toujours plongé au cœur de l’actualité économique, Alexandre saura vous guider dans la sélection et la gestion de l’actif le plus important au monde – le vôtre.

Sonia est Associée principale en gestion de patrimoine et est diplômée en Finances des HEC. Elle est dans l’entreprise depuis 1989 et occupe cette fonction depuis 2001. Elle offre un service attentionné et personnalisé axé sur les attentes et l’atteinte des objectifs des clients. Sonia est titulaire du titre Fellow du CSI (FCSI) qui est le titre de compétence le plus élevé dans les services financiers canadiens.

Linda est titulaire d’un baccalauréat en comptabilité de management, d’un certificat en planification financière de l’UQAM et elle a réussi sa formation sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM). Après avoir occupé plusieurs postes à la Banque Nationale, notamment celui de directrice services financiers, elle a joint les rangs de la Financière Banque Nationale en 2002 à titre d’Associée principale en gestion de patrimoine.