Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.
Notre raison d'être
Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.
Notre approche
Ce que nous allons faire pour vous :
comprendre, planifier, agir et faire un suivi.
Tout au long de notre collaboration :
- nous prendrons le temps de vous connaître;
- nous effectuerons une analyse détaillée de votre situation actuelle;
- nous nous assurerons de comprendre et de bien déterminer vos besoins et vos préoccupations afin de vous aider à établir vos objectifs et vos priorités;
- nous vous présenterons des solutions adaptées à vos besoins;
- nous vous proposerons un plan d'action par étape qui tiendra compte de vos priorités;
- nous établirons un plan de retraite personnalisé, conçu en fonction de vos besoins de placements;
- nous vous aiderons à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la planification et le règlement de votre succession;
- nous suivrons l'évolution de votre situation personnelle, financière et économique afin que les stratégies adoptées cadrent toujours avec vos objectifs;
La gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine ne se limite pas à la gestion de portefeuille. Nous administrons une foule de solutions de gestion de patrimoine pour nos clients. Bâtir un patrimoine, c’est plus qu’une question d’argent. C’est aussi d'établir une planification rigoureuse et réaliste de vos projets afin de réaliser vos objectifs financiers et personnels.
Notre engagement consiste à vous conseiller dans tous les aspects qui concernent votre patrimoine financier. Appuyés par une équipe de spécialistes, nous répondons de façon intégrée à tous vos besoins en gestion de patrimoine.
La gestion de portefeuille est une approche qui évalue la situation financière et personnelle propre à chaque client et apporte un ensemble de recommandations intégrées et personnalisées visant à répondre de façon optimale à ses besoins actuels et ses attentes futures. En somme, elle vous permet de planifier aujourd'hui leur tranquilité d'esprit !
