Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
Notre Philosophie
Notre équipe fonctionne selon le principe d’être un intervenant unique, avec une gestion personnalisée : une gestion patrimoniale qui coordonne l’ensemble des activités financières de l’individu et de sa famille (aussi connue en anglais sous le nom de family office).
Nous favorisons une approche personnalisée,toujours axée sur les besoins du client. Nous nous consacrons à gérer le patrimoine, à l’encadrer et à agir dans le meilleur intérêt des familles. Cela nous permet d’avoir une perspective globale et précise de la situation financière de nos clients, de bien évaluer les risques afférents et des’assurer de l’atteinte de leurs objectifs.
Un « family office » ne se substitue pas aux interlocuteurs habituels (courtiers hypothécaires, notaires,avocats, experts-comptables,…) qui connaissent déjà certaines problématiques de la famille. Au contraire, il collabore au quotidien avec eux. Il peut également mettre la famille en relation avec des professionnels avertis afin de répondre à des questions ponctuelles (fiscaliste international, assureur spécialisé, …).
Notre raison d'être
Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.
Notre équipe offre une prise en charge complète et un accompagnement spécialisé par l’entremise de la Fondation Philantra. La Fondation Philantra favorise l’intégration de votre vision philanthropique à long terme dans votre planification financière et successorale globale, en plus de présenter de nombreux bénéfices :
- Un soutien d’experts chevronnés pour évaluer votre capacité à donner et optimiser vos dons d’un point de vue financier, fiscal et successoral
- La possibilité de conserver l’anonymat ou de donner votre nom à votre fonds de bienfaisance
- Un fonds créé à perpétuité ou pour une période déterminée
- Un fonds personnalisé selon vos objectifs philanthropiques
- Un accompagnement dans le choix des organismes qui répondent le mieux à vos valeurs
- Une flexibilité quant à la sélection et la modification des causes et organismes que vous désirez soutenir
- Plusieurs formes de dons possibles (espèces, assurance vie, valeurs mobilières et fonds communs de placement)
- Un choix de plusieurs véhicules d’investissement adaptés aux buts visés
- Une prise en charge complète, simple et efficace de la gestion administrative
- L’admissibilité au crédit d’impôt et à l’exonération sur les gains en capital (le reçu fiscal est émis au moment du don à la fondation, et non lorsque la fondation verse les subventions aux organismes désignés)
