Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français

M. Pépin est détenteur d'un baccalauréat en sciences comptable de l'UQAM depuis 1992. Il a par la suite obtenu son titre de planificateur financier en 1997. Il a commencé à travailler comme planificateur financier en 1998 à la Caisse d'économie Desjardins où il a passé 7 ans à conseiller ses clients sur les principaux aspects de la planification financière. Il a joint la Financière Banque Nationale en 2006 comme conseiller en gestion de patrimoine et il est maintenant gestionnaire de portefeuille depuis 2015.

Ma brochure: Brochure

Conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

Marc-Antoine possède un parcours en planification financière aux HEC Montréal et détient les licences nécessaires en gestion de patrimoine. Avec une solide formation et une vision stratégique, il œuvre aujourd’hui à la Financière Banque Nationale, où il se consacre à la gestion de patrimoine et à la planification financière. Ses compétences et son approche proactive lui permettent de bien comprendre les besoins de ses clients et de les accompagner vers leurs objectifs financiers.

Brigitte Quézel

Associée en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

  

Brigitte est dans le volet administratif du domaine des finances depuis 2001 où elle a occupé de nombreux postes.   

Cette expérience jointe à ses qualifications d'associée en gestion de patrimoine depuis février 2021, font d'elle une personne-ressource pour toutes vos questions relatives à votre dossier chez nous.

Elle se fait un devoir d'offrir aux clients un service diligent, personnalisé et attentionné.            En ligne avec cette redevance envers les clients, sa devise est: toute question est justifiée et mérite une réponse! 

De nature positive, patiente et dévouée, elle veille à ce que tout le monde soit satisfait par le service qu'elle offre.

Nos collaborateurs et partenaires

Nos conseillers financiers | Gestion de patrimoine familial Pépin | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Christelle Malenfant, Conseiller principal, planification successorale, membre de l'équipe expert.

Christelle Malenfant, notaire L.L.B., D.D.N., TEP

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Christelle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2005, puis son diplôme de l’École du Barreau du Québec en mai 2006. De 2006 à 2012, elle a exercé la profession d’avocate en étude privée où elle s’est particulièrement intéressée au domaine du droit de la personne et de la planification testamentaire et successorale. Elle a par la suite obtenu son diplôme de 2e cycle en droit notarial de l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil) en 2012 et a exercé auprès d'étude privée de la région montréalaise, notamment dans le domaine de la planification des fiducies et des successions. Le droit de la famille a également fait partie de sa pratique. Christelle détient d’ailleurs l’accréditation de médiatrice familiale.

En novembre 2019, Christelle a terminé la certification auprès de STEP Canada afin de détenir le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP).

De 2014 à 2021, Christelle à travailler au sein de la Financière des professionnels à titre de conseillère principale en planification successorale où elle a été appelée à travailler dans plusieurs dossiers de règlement des successions et dans la mise en place de fiducies familiales. Elle a aussi animé plus d’une centaine de conférences pour la clientèle de la financière des professionnels. Son expertise dans le domaine de la planification des fiducies et des successions et les nombreuses situations qu’elle a vues lui permettent d’avoir un large éventail de connaissance pour accompagner la clientèle dans leur planification successorale sur mesure.

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Photo de Éric Harvey, Conseiller en sécurité financière, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale
 

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance à HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rend possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.

Son engagement : vous guider à chaque étape de votre planification d’assurance, de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible, en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendront le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit. 

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Photo de Fadi El Haddad, Spécialiste Solutions de Financement collaborateur et partenaire.

Fadi El Haddad

Spécialiste Solutions de Financement - Services bancaires aux conseillers (SBC)

Banque Nationale du Canada
 

Je travaille à la banque depuis 2002, j’ai occupé plusieurs postes comme banquier personnel , directeur développement hypothécaire et Spécialiste Solutions Financement. J’ai la capacité de donner la priorité au travail, de contrôler et d'exécuter efficacement le temps individuellement sous la pression des dates-limites et selon les priorités, dans un seul but, avoir un impact positif sur la vie de nos clients.

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Photo Mᵉ Philippe Lapointe, Notaire, collaborateur et partenaire.

Me Philippe Lapointe

Notaire

Lapointe Bumaylis Notaires

Me Philippe Lapointe pratique au sein de l’étude notariale Lapointe Bumaylis. Philippe travaille en collaboration avec les conseillers financiers, les planificateurs financiers et les gestionnaires de portefeuille de plusieurs institutions financières et sociétés de gestion de patrimoine afin de voir aux meilleurs intérêts de leurs clients.

Philippe a pour objectif la prévention des différends dans le cadre des successions au sein de familles traditionnelles, de familles recomposées et de familles ayant une ou des entreprise(s). Il se spécialise dans la rédaction de testament, de fiducie testamentaire, de mandat de protection, de procuration générale et d’affaires, de directives médicales anticipées, de fiducie familiale, de fiducie de protection d’actifs et autres documents connexes appropriés pour ces familles. Il pratique aussi le droit de la personne pour les personnes inaptes et les enfants mineurs sans protection.

Avant son accession à la profession notariale, Philippe a été avocat et a expérimenté la pratique du droit dans divers cabinets de la région de Montréal et d’Europe.

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