Bienvenue
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« Nous avons créé les outils et les solutions personnalisés pour répondre à vos questions. Votre tableau de bord financier est mis à jour annuellement et délivré par votre gestionnaire de portefeuille. La proximité avec vous et la stabilité sont nos priorités. »
Nos services et notre approche unique
Nous avons mis au point une gestion de portefeuille et de patrimoine unique, qui se démarquent parmi les meilleures de l'industrie.
Entourés de collaborateurs, nous prenons soins de trouver réponses aux questions qui sont importantes pour vous. La proximité et l'atteinte des résultats sont nos priorités.
Notre promesse
Pour nous, nos clients et leurs familles forment une unité et nous travaillons en ce sens avec nos collaborateurs.
Transparence
avec une compréhension mutuelle et réciproque qui permet d’établir les bases nécessaires à une relation d’affaires fructueuse
Indépendance
en gérant les placements de la manière la plus directe possible et sans commission
Proximité
en s’assurant que vous ayez votre rencontre annuelle avec votre conseiller expérimenté et passionné
Nos services
Bilan
- planification financière
- solutions bancaires
- assurances
Budget
- dépenses
- épargnes
Plan
- retraite
- fiscalité
- successorale
- philanthropie
Nos clients parlent de nous
« Nous cherchions une équipe dynamique et intègre qui prend le temps de nous écouter. L’équipe de Jean-François Boivin a su répondre à nos besoins par des solutions adaptées ».
Bérangère L. et Alain F., FCPA
Clients depuis 2003
« Je suis très heureux de transiger avec l'équipe de Jean-François Boivin avec qui nous avons développé une relation d'affaires et rencontré nos objectifs d'investissement, soit d'obtenir un rendement intéressant et de maintenir une grande flexibilité. L'équipe a su répondre à nos attentes ».
Laurent T. et PhillippeT
Clients depuis 2009
