Un accompagnement personnalisé
Notre équipe est un groupe de professionnels en investissement hautement qualifiés. À nous tous, nous cumulons de nombreuses années d'expérience en gestion de patrimoine.
Le format de notre équipe nous permet d'utiliser l'expertise de chacun de nos membres pour outiller nos clients du mieux possible dans leur gestion financière.
Découvrez notre entreprise
Vos besoins en gestion de patrimoine
Dans cet univers des services financier, je me démarque en contribuant favorablement à la pérennité du patrimoine financier de mes clients. Je propose des solutions de placement et de protection de leur capital qui sont parfaitement harmonisées avec leurs objectifs financiers.
Mon approche valorise la planification et se distingue par une gestion visant l’optimisation fiscale et le rendement net d’impôts. Je porte aussi attention au volet philanthropie, tenant personnellement un rôle actif auprès de différentes causes et fondations soutenant les enfants, la santé et l'environnement.
Philosophie d’investissement
J'élabore et déploie des stratégies d’investissement diversifiées en recourant à la méthode de la moyenne d’achat. Celle-ci permet de tirer profit de la volatilité du marché et de rehausser les rendements attendus.
Je travaille en étroite collaboration avec chaque client pour formuler des stratégies personnalisées qui visent à améliorer leur rendement tout en maintenant les risques à des niveaux acceptables. En effet, que mon client soit de nature prudente, à la recherche d’un revenu ou visant la croissance de son capital, je conçois la stratégie qui répond le mieux à ses besoins.
Importance d'un partenariat structurant
Nous avons tous différentes préoccupations d’ordre financier. Que nous souhaitions épargner en vue de la retraite, minimiser nos impôts, économiser pour faire un achat important, financer les études de nos enfants ou que nous soyons simplement en quête d'optimisation, nous sommes tous concernés.
Or, pour atteindre vos objectifs financiers personnels, vous devez réfléchir aux défis à relever pour constituer, préserver et faire fructifier votre capital sur le marché de plus en plus complexe d'aujourd'hui. Je vous offre d’être votre partenaire pour réaliser ces objectifs.
Disponible et imputable
Je suis déterminé à établir des relations solides et durables avec mes clients et j'estime qu'il est particulièrement important de les tenir bien informés. Je demeure ainsi toujours disponible, effectue des suivis rapides et permets l’accès à une mine de documents d’information.
Je suis structuré et fiable, et j'assure en outre une surveillance constante des comptes pour tirer avantage des occasions qui se présentent suivant l’évolution de la conjoncture.
Je suis très stratégique et j'en fais profiter à chacun de mes clients.
