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Des professionnels à l'écoute de vos besoins

Ensemble, nous œuvrons pour atteindre vos objectifs

Gestion de patrimoine Tavakolian, c'est l'accès à un réseau de professionnels chevronnés pour tous vos besoins financiers.

  • Planificateur financier/successoral/fiducie testamentaire
  • Professionnel de l'assurance personnelle et corporative
  • Groupe de transfert d'entreprise
  • Hypothèque
  • Solution bancaire
  • Comptable
  • Avocat (fiducie, incorporation, etc)
  • Fiscaliste
  • Service de conciergerie
  • Gestion privée 1859

Prenons rendez-vous pour discuter de vos objectifs.  

Notre équipe d'experts

Sara Tavakolian, Pl. Fin.

Conseillère en gestion de patrimoine et planificatrice financière

Nos collaborateurs

Nos conseillers financiers | Gestion de Patrimoine Tavakolian | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Jean-Francois Gobeil, Planificateur financier, collaborateur

Jean-Francois Gobeil 

Planificateur financier¹

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Jean-François est un passionné de la finance et de l’expérience client. Vous trouverez en lui une oreille attentive doublée d’un expert très aguerri en matière de finances personnelles. Son expertise s’étend à la retraite, la finance, la fiscalité, les placements, les assurances et la gestion des risques, puis aux aspects légaux et à la succession. Son expérience terrain étendue vous aidera à mieux comprendre vos finances et à demeurer en contrôle de vos affaires.

Il est titulaire d’un B.B.A de l’université Bishops en finance et il est membre de l’IQPF depuis 2015. Il a complété son diplôme en planification financière au HEC Montréal et se prépare actuellement pour l’examen du CFA niveau III. Il compte plus de 8 ans d’expertise-conseil au sein d’équipe de courtiers en épargne collective et sécurité financière, de courtiers en placement et au sein des succursales bancaires à la fois au Québec et en Ontario.

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Photo de Lysane Tougas, Conseillère principale, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Lysane Tougas

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Lysane est membre du Barreau du Québec depuis 1998. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit, option fiscalité, en 2004.

Elle possède une vaste expérience en matière de planification successorale et testamentaire ainsi qu’en droit fiscal. Elle a exercé pendant plusieurs années dans des cabinets d’avocats et d’experts comptables d’envergure.

Elle accompagne notre équipe dans la prestation d’un service conseil engageant et de haut calibre. Son expertise, son empathie et son écoute lui permettent d’accompagner nos clients dans l’élaboration et l’atteinte de leurs objectifs successoraux.

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Photo de Éric Harvey, Conseiller en sécurité financière, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale
 

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance à HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rend possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.

Son engagement : vous guider à chaque étape de votre planification d’assurance, de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible, en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendront le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit. 

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Photo de Mona Semaan, Spécialiste des solutions de financement, collaborateur et partenaire.

Mona Semaan

Spécialiste des solutions de financement⁴

Banque Nationale du Canada
 

En tant que banquier personnel, Mona Semaan, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux Conseillers de la Banque Nationale.

Travaillant avec les Conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.

Avec près de 17 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mona est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle.

Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.

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Photo de Geneviève Laroche, Directrice de comptes, Groupe Pharmacie, collaboratrice et partenaire.

Geneviève Laroche

Directrice de comptes, Groupe Pharmacie

Banque Nationale du Canada

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Photo de Alex Giguère, Directeur de comptes, Groupe Pharmacie, collaboratrice et partenaire.

Alex Giguère, M. Sc.

Directeur de comptes, Groupe Pharmacie

Banque Nationale du Canada
 

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Photo de Hanane Chebbi, Banquière privée senior, collaborateur et partenaire.

Hanane Chebbi

Banquière privée senior

Gestion Privée 1859
 

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur financier, Hanane est reconnue pour ses compétences en leadership et sa connaissance approfondie des services bancaires et des services de financements. En tant que banquier privé Senior, Hanane offre une gamme complète de solutions bancaires et de solutions de financements conçues spécialement pour les clients de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine.

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