Un accompagnement personnalisé
Nous sommes une équipe de professionnels multidisciplinaires, dédiés à vous permettre de vivre pleinement vos rêves, tout en vous donnant les moyens de vos ambitions. Notre expertise et notre curiosité ne laissent rien au hasard dans la gestion de votre patrimoine.
Nous adaptons notre offre de service à votre situation et l’appuyons par un service attentionné de la part de tous les membres de notre équipe. Vous êtes au cœur de nos préoccupations. La transparence, l’intégrité, l’authenticité et la responsabilité dictent chacune de nos interactions avec vous, notre client.
Découvrez notre entreprise
Notre mission
Nous comprenons depuis plus de 30 ans les enjeux et les particularités liés à l’épargne et la planification de la retraite. Nous avons l’expertise, l’expérience et le savoir-être pour vous guider sur d'importantes questions, notamment :
› Vos objectifs financiers sont-ils bien définis et quantifiés ?
› Quels évènements de vie pourraient compromettre la réalisation de votre plan financier ?
› Vos objectifs sont-ils priorisés ?
› Devrez-vous faire un choix advenant un imprévu ?
› Avez-vous budgété votre coût de vie à la retraite ?
› Quelles sont les actions et les décisions à prendre maintenant pour avoir la tranquillité d’esprit demain ?
Fondements de notre pratique
› Une vision globale de vos placements, de vos finances et de vos emprunts permet de mieux définir vos objectifs et un plan d’action adapté à votre vie
›Travailler avec un professionnel du placement et de la gestion de patrimoine crée de la valeur et vous permet de prendre des décisions plus éclairées
› Les émotions et l’intuition sont de bien mauvais baromètres en matière de placement
› Les besoins de capitaux à la retraite sont souvent sous-estimés; le nombre d’années à la retraite peut être aussi long que le nombre d’années de vie active
› Bien «dépenser» votre argent à la retraire vous apportera plus de satisfaction que de l’avoir «épargné»
