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J'offre une expertise professionnelle comme conseiller et planificateur financier au sein de la Financière Banque Nationale depuis 2016. Je détiens plus de 20 ans d’expérience dans le milieu financier à la Banque Nationale.

Diplômé de l’institut québécois de planification financière IQPF en 2000 et titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de L’Université Laval en 1997, je présente une approche favorisant l’accompagnement et le développement d’une relation de confiance avec mes clients dans la réalisation de leurs projets et l’atteinte de leurs objectifs.

Mon grand intérêt à connaître les gens et à les écouter me permettent de procéder à l’exploration globale de leur situation financière, tout en vulgarisant les renseignements pour être à la portée de tous. Cela me permet d’orienter mes clients de la meilleure façon pour des placements basés sur des structures simples, efficaces et collés à leur réalité.

Les clients peuvent aussi avoir accès au besoin à des services complets grâce à un réseau de fiscalistes, de comptables, notaires etc.

J’aime la proactivité de ce travail qui me permet de prendre des initiatives constantes en offrant des solutions novatrices et sur mesure, afin de rendre les clients à l’aise dans leur investissement et obtenir du succès pour leurs placements.

Natif de la région, je suis un passionné de chasse, de pêche et de la nature. J’aime bien voyager pour apprendre, observer et comprendre ce qui se passe dans le monde. Ces belles expériences m’apportent des enrichissements intellectuels et culturels.

Ma principale qualité, mon intégrité.

Mon expérience de plus de 25 ans en Gestion de Patrimoine, me permet d’offrir des conseils judicieux et personnalisés afin de répondre aux besoins en constante évolution et de réaliser les objectifs de vie de nos clients et de leur famille.

Détentrice d’un Baccalauréat en administration des affaires des HEC de Montréal, j’ai poursuivi ma formation en assurances de personnes et débuté ma carrière comme conseillère en sécurité financière de 1996 à 2001.

J’ai obtenu en 2000 mon diplôme en planification financière de l’Institut Québécois de Planification Financière, titre qui m’a amené à poursuivre ma carrière comme Planificatrice financière à la Banque Nationale de 2001 à 2012.

De 2012 à 2019 j’ai accédé au poste de Banquière Privée pour Banque Nationale Gestion Privée 1859. Poste qui m’a permis d’élargir mes compétences, d’offrir des solutions novatrices et sur mesure en matière de financement, d’élaborer des plans financiers, des structures d’investissement, et d’offrir des services bancaires et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.

Ce fût un tremplin, pour poursuivre ma carrière au sein de Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine en joignant le Groupe Dion Dion Allard, comme conseillère en gestion de patrimoine et planificatrice financière.

Nous formons maintenant le Groupe Conseil Allard Rousseau Dubé et nous offrons une approche conseil flexible, intégrée et intergénérationnelle.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaire option finance de l'Université Laval depuis 2013 et diplômé de l'Institut québécoise de planification financière (IQPF) depuis 2017, je compte à mon actif plus de 10 années d'expérience dans l'accompagnement de clients dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ces dernières années, j'occupais le poste de planificateur financier au sein de la Banque Nationale du Canada à Victoriaville.