Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, il cumule plus de 39 années d’expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine et déjà occupé le poste de directeur de succursale. Il détient, en plus de son permis en valeurs mobilières, son permis pour la négociation des options et celui d’agent d’assurance-vie. Il est membre de I’IQPF. Gestionnaire de portefeuille depuis 2003.
Ensemble, nous œuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Félix savait qu’il travaillerait en gestion de patrimoine depuis le début de son parcours collégial à la suite d’une rencontre inspirante avec un membre de sa famille. Il complète donc un baccalauréat en administration (concentration finance) et une maîtrise en finance de marché, qu’il l’amènera à faire son premier stage à la Financière Banque Nationale (FBN) en 2013.
Maintenant conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille, il travaille à la FBN depuis 2015. Animé par le désir de bâtir des relations solides basées sur la confiance, il tire une immense satisfaction à établir pour chacun de nos clients, un plan personnalisé qui ne vise rien d’autre que la réussite de leurs objectifs.
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Daniel Dussault est un conseiller en gestion de patrimoine dont la réputation n'est plus à faire.
Détenteur d'un baccalauréat en sciences comptable ainsi que d'un certificat en planification financière,
il possède également plus de 30 années d'expérience dans les domaines de la gestion du patrimoine.
Avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine, Daniel s'est perfectionné en plusieurs domaines.
Il a été courtier en assurance de personne et vérificateur fiscal pour les particuliers pendant plus de 3 ans et planificateur financier pour une clientèle entrepreneur pendant 5 ans.
Valéry Burelle
Associée en gestion de patrimoine
Français
Détentrice du CCVM et du MNC, Valéry cumule plus de 20 années d’expériences dans le domaine du service à la clientèle. Elle a à cœur d’assister l’équipe et la clientèle, et ce au quotidien.
Melania Buczkowski, B.Comm.
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais, Polonais
Graduée de l’école de Gestion John Molson (Concordia) en 2018, elle a aussi fait partie du programme de co-op qui lui a permis de faire ses stages au sein de la Financière Banque Nationale, et ce depuis 2016. Cette opportunité lui a permis d’être choisie en tant que jeune mentorée pour le programme de mentorat de la FBN et participé au Colloque des Femmes de la même année. Ses 8 années d’expérience dans le domaine, lui permettent d’offrir une expérience client hors pair. Elle a aussi occupé un poste au niveau de la négociation de taux de change dans une autre firme. Lors de ces temps libres, Melania aime danser et lire un bon livre!
