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Le rôle de Jean-Françoys est d’accompagner les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients dans la planification financière. Il s’engage à travailler avec vos clients pour bâtir une stratégie de retraite personnalisée. Il détient un baccalauréat, une maîtrise en administrations des affaires et le titre de Planificateur financier. 

Jean-Françoys a commencé sa carrière en 1996 pour une importante firme de planification financière à honoraires. De 1998 à 2005, il a œuvré en gestions d’actifs pour une importante banque canadienne et une banque privée suisse. En 2006, il est retourné pratiquer en planification financière et il a rejoint les rangs de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine en 2015. Il a aussi réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au manuel sur les normes de conduites. 

Son expérience dans le domaine et les nombreuses situations rencontrées lui permettent de trouver des solutions pour accompagner votre clientèle dans l’élaboration d’un plan financier. Depuis le début de sa carrière, il a occupé divers postes liés à son domaine d’étude auprès de la Banque Nationale et ses filiales. Son expertise dans le secteur financier, son engagement envers la clientèle et son professionnalisme font de lui une personne de confiance.

Christelle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2005, puis son diplôme de l’École du Barreau du Québec en mai 2006. De 2006 à 2012, elle a exercé la profession d’avocate en étude privée où elle s’est particulièrement intéressée au domaine du droit de la personne et de la planification testamentaire et successorale. Elle a par la suite obtenu son diplôme de 2e cycle en droit notarial de l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil) en 2012 et a exercé auprès d'étude privée de la région montréalaise, notamment dans le domaine de la planification des fiducies et des successions. Le droit de la famille a également fait partie de sa pratique. Christelle détient d’ailleurs l’accréditation de médiatrice familiale.

En novembre 2019, Christelle a terminé la certification auprès de STEP Canada afin de détenir le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP).

De 2014 à 2021, Christelle à travailler au sein de la Financière des professionnels à titre de conseillère principale en planification successorale où elle a été appelée à travailler dans plusieurs dossiers de règlement des successions et dans la mise en place de fiducies familiales. Elle a aussi animé plus d’une centaine de conférences pour la clientèle de la financière des professionnels. Son expertise dans le domaine de la planification des fiducies et des successions et les nombreuses situations qu’elle a vues lui permettent d’avoir un large éventail de connaissance pour accompagner la clientèle dans leur planification successorale sur mesure.

A la Banque Nationale depuis plus de 15 ans, Mylène est spécialisée en financement résidentiel. Ses clients l'apprécient particuliérement sa compétence, son dévouement, son efficacité mais surtout, pour mon écoute face à leurs besoins.

Richard est détenteur d’un MBA et a cumulé plus de 30 années d’expérience dans le domaine des affaires, dont 20 ans en tant que banquier en financement commercial. Au fil des ans, il a occupé plusieurs fonctions, dont directeur de comptes au sein de l’équipe spécialisée en agroalimentaire, directeur principal pour l'équipe spécialisée du groupe santé, et est maintenant directeur d’équipe.

Son objectif principal est d’accompagner ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs de croissance. Il y arrive d’abord en bâtissant une relation d’affaires durable, puis en s’assurant de bien comprendre leur modèle d’affaires et leurs besoins spécifiques. Cette analyse approfondie lui permet ainsi de proposer des solutions créatives et sur mesure, appuyées par un solide réseau de partenaires et de collaborateurs basés autant dans votre région qu’à l’international.