Vous parlerez de vous, de ce que vous recherchez, de vos attentes, intentions et projets. Il faut s'assurer que nos vues se rejoignent.
Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
«Obtenir des réponses claires commence habituellement par une bonne conversation».
Vous parlerez de vous, de ce que vous recherchez, de vos attentes, intentions et projets. Il faut s'assurer que nos vues se rejoignent.
Nous clarifierons ensemble vos objectifs et les moyens pour les atteindre, en tenant compte de votre expérience, de vos connaissances et de votre tolérance aux fluctuations de marché.
Nous évaluerons votre situation financière d'ensemble, votre portefeuille tel qu'il est, les risques qui lui sont inhérents et la discordance entre vos objectifs et le contenu de votre portefeuille.
Vous obtiendrez une analyse écrite, comportant des constats et recommandations, sur lesquels nous échangerons de façon significative.
Nous passerons à la mise en œuvre lorsqu'il y aura plein confort et évidence d'amélioration financière pour vous.
«Notre activité principale consiste à la saine gestion des placements que nos clients nous confient. Pour cela, il nous faut avoir la vue d’ensemble».
Nous cherchons à créer l’enrichissement financier en procédant par volets: