Découvrez notre équipe

Plus de 30 ans d'expérience dans le domaine financier.

Gestionnaire de portefeuille depuis 2019.

Rôles:

• Mise en place et gestion du portefeuille modèle.
  
• Relations avec la clientèle.

Pierre-Luc a rejoins la Financière Banque Nationale en 2017. Dans le but de toujours améliorer son offre de service, il a décidé d’aller chercher le titre de Gestionnaire de portefeuille (CIMᴹᴰ) en 2024.

Côté finance, Pierre-Luc ne laisse rien au hasard. Analytique, il s’assure que chaque aspect de votre stratégie financière soit optimisé.

Il prend soin aussi d’utiliser un langage clair et simple pour vous donner toute l’information nécessaire pour bien comprendre vos finances personnelles.

Dans ses temps libres, Pierre-Luc aime passer du temps avec sa jeune famille et profiter du beau temps été comme hiver en ski, vélo ou au golf.

Marié, j’ai trois fils, trois petits-fils. 40 ans d’expérience en investissements.  Le changement, je connais pour avoir traversé plusieurs cycles économiques.  J’ai à cœur de vous aider à atteindre vos objectifs financiers et de collaborer à la réalisation de vos projets de vie.  

Nous sommes une équipe multi-disciplinaire chez FBN, en lien avec Banque Nationale. Plusieurs personnes ressources expertes disponibles pour nous appuyer dans les domaines bancaires, hypothécaires, planification financière et successorale, rentes et assurances. La Gestion de patrimoine en somme.

Parmi mes passe-temps favoris, je suis amateur de plein-air, de vélo, de lecture et de voyages.
Formations : Techniques Administratives, Option Finance (Cégep).  Économie (une année) à l’Université.  Stage d’anglais langue seconde (UBC).

Savoir bien vous écouter, tenir les bonnes discussions afin de bien vous assister.

Simon a fait son entré dans le secteur financier en 2009.  Titulaire d’un B.A.A, d’un certificat en conseils de placement avancés et d’un certificat en planification financière, il est devenu planificateur financier en 2013 pour ensuite obtenir le titre de Gestionnaire de portefeuille (CIMᴹᴰ) et de Fellow de CSI (FCSIᴹᴰ).   Malgré son haut niveau d’instruction, sa passion pour la gestion de patrimoine l’amène à pousser ses études plus loin.

Son écoute, son empathie et ses capacités de vulgarisation sont des qualités fortement appréciées de ses clients. 

Simon aime profiter de son temps de libre avec sa petite famille.

Julie est associée principale en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale depuis près de 30 ans.

Elle est titulaire du cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières depuis 1998. 

Ses tâches dans l’équipe sont reliées au service à la clientèle et à l’assistance aux conseillers.  Ses loisirs sont surtout la marche et le cinéma.