Nos conseillers financiers | Groupe de gestion de Patrimoine Jean Martel | Financière Banque Nationale

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Jean Martel, B.Com., CIMᴹᴰ

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

514 879-5392

jean.martel@bnc.ca

Jean Martel

Français, Anglais

Être un partenaire financier important dans la vie de ses clients est la mission que poursuit Jean Martel depuis plus de 25 ans. Titulaire d’un diplôme de baccalauréat en commerce de l’université Concordia, il possède en outre le titre de gestionnaire de placement agréé (CIM).

Grâce à l’expérience très diversifiée accumulée au cours de sa carrière, Jean Martel possède une connaissance approfondie lui permettant de comprendre les tendances et les fluctuations des marchés. Son approche de gestion rigoureuse et prudente lui permet d’assurer un rendement constant tout en contrôlant les risques.

Appuyé par l’une des institutions financières les plus solides au pays, Jean possède les compétences nécessaires pour vous conseiller dans tous les aspects de la gestion de vos finances. S’appuyant sur un groupe d’experts, il peut vous aider à élaborer les meilleures stratégies pour faire fructifier votre patrimoine tout en protégeant vos actifs.

En plus d’offrir un service personnalisé à tous ses clients, Jean compte sur une technologie de pointe pour vous proposer des produits et services parmi les plus novateurs de l’industrie.

Nos collaborateurs

Nos conseillers financiers | Groupe de gestion de Patrimoine Jean Martel | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance à HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rend possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.

Son engagement : vous guider à chaque étape de votre planification d’assurance, de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible, en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendront le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit.

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Lysane Tougas

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Lysane est membre du Barreau du Québec depuis 1998. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit, option fiscalité, en 2004.

Elle possède une vaste expérience en matière de planification successorale et testamentaire ainsi qu’en droit fiscal. Elle a exercé pendant plusieurs années dans des cabinets d’avocats et d’experts comptables d’envergure.

Elle accompagne notre équipe dans la prestation d’un service conseil engageant et de haut calibre. Son expertise, son empathie et son écoute lui permettent d’accompagner nos clients dans l’élaboration et l’atteinte de leurs objectifs successoraux.

Nos conseillers financiers | Groupe de gestion de Patrimoine Jean Martel | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Photo de Marc-Olivier Godbout, Conseiller principal, planification financière, collaboratrice et partenaire.

Marc-Olivier Godbout, CPA, MBA, Pl. fin.

Conseiller principal, planification financière¹

Groupe Solutions gestion de patrimoine

Marc-Olivier est titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme de deuxième cycle en comptabilité, ainsi que d’une maîtrise en gestion des affaires. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Après avoir travaillé plus de 10 ans en analyse financière, Marc-Olivier œuvre depuis plus de 5 ans en planification financière auprès de la clientèle à valeur élevée. Dans le cadre de leur planification financière, les clients de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine bénéficient d’une analyse holistique liée aux objectifs de vie qu’ils souhaitent atteindre. Les recommandations créatrices de valeur qui en découlent sont présentées aux clients de manière simple, compréhensible et professionnelle afin d’en faciliter la mise en place.

Nos conseillers financiers | Groupe de gestion de Patrimoine Jean Martel | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Tamara Phaneuf-Rivest

Banquière privée

Gestion Privée 1859

Tamara a débuté sa carrière dans le domaine bancaire il y a plus de 8 ans. Depuis 2024, elle occupe le poste de banquière privée et accompagne exclusivement la clientèle de la Financière Banque Nationale. En jumelant sa passion pour la relation client et sa maîtrise accomplie du financement, Tamara est en mesure de comprendre rapidement ce qui est important, et de proposer des solutions cohérentes.

L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust

Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

Cabinet d'assurance Banque Nationale

Chacun de nos clients a des objectifs et des besoins précis en matière d'assurance. Et c'est pour mieux y répondre que nous avons créé en 1996 le Cabinet d'assurance Banque Nationale.

Ensemble, nos spécialistes, réunis sous la bannière Banque Nationale Assurances, sont en mesure de vous conseiller judicieusement et de répondre exactement â vos besoins en assurances, quels qu'ils soient.

Améliorez votre situation financière

Au départ nous établissons avec vous un portrait clair et précis de votre situation financière et nous le révisons régulièrement. Ensemble, nous dressons aussi une liste de vos objectifs à moyen et à long terme, et proposons les solutions les plus efficaces pour les atteindre.

Qu'il s'agisse :

d'assurance-vie
de maladies graves
d'invalidité
de soins longue durée
ou encore de services-conseils

Nous vous aiderons à garder l'esprit tranquille face aux imprévus de la vie.

Faites de notre conseiller votre meilleur allié en planification d'assurance

Éric Harvey, votre expert en assurance individuelle (particulier et commercial), s'est joint à l'équipe da Cabinet d'assurance Banque Nationale en 1999.

II vous guidera à chaque étape de votre planification d'assurance : de l'analyse initiale de votre situation au choix des produits et services les plus appropriés. Prêt à vous rencontrer à l'heure et à l'endroit qui vous conviennent le mieux, Éric Harvey ne demande pas mieux que de vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une prospérité accrue.

Entourez-vous d'experts !

Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.
Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.